昨日，輸配電氣板塊逆市上漲，森源電氣、萬(wàn)馬股份、特銳德等多家個(gè)股漲停，板塊指數(shù)漲幅達(dá)2.32%。

電力裝備產(chǎn)業(yè)未來(lái)五年發(fā)展路線(xiàn)圖浮出水面?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者日前從國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢(xún)委員會(huì)獲悉，《中國(guó)制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖明確，到2020年我國(guó)先進(jìn)發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到每年1億千瓦，總體自主化率達(dá)到90%;輸變電行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2.2萬(wàn)億元，裝備關(guān)鍵零部件自主化率達(dá)到80%以上。國(guó)家將研究和制定相關(guān)財(cái)稅政策，建設(shè)清潔高效發(fā)電技術(shù)國(guó)家重大創(chuàng)新基地和輸變電產(chǎn)業(yè)政產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新聯(lián)盟。

電力裝備行業(yè)作為我國(guó)十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，是國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排戰(zhàn)略的重要保障。數(shù)據(jù)顯示，2014年電力裝備制造業(yè)產(chǎn)量居世界首位，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值超過(guò)5萬(wàn)億元，占整個(gè)機(jī)械工業(yè)的十分之一左右，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.33萬(wàn)億元。

根據(jù)上述路線(xiàn)圖，清潔高效發(fā)電裝備將成為我國(guó)發(fā)電領(lǐng)域主流技術(shù)，預(yù)計(jì)到2020年，煤電裝機(jī)容量約達(dá)到11.2億千瓦，約占總發(fā)電裝機(jī)容量58%;常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5億千瓦，約占總發(fā)電裝機(jī)容量17.5%;天然氣燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦，約占總發(fā)電裝機(jī)容量6%;核電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，在建容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，約占總發(fā)電裝機(jī)容量4%;風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦，約占總發(fā)電裝機(jī)容量10%。

在巨大的市場(chǎng)需求下，2020年先進(jìn)發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到每年1億千瓦，滿(mǎn)足我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和重大工程建設(shè)需求，技術(shù)水平總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。發(fā)電裝備總體自主化率達(dá)到90%，出口比重占到年產(chǎn)量的30%。

據(jù)透露，未來(lái)我國(guó)將充分利用稅收、金融等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段和必要的行政手段，研究和制定有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的財(cái)稅政策，支持清潔高效發(fā)電設(shè)備技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，建設(shè)清潔高效發(fā)電技術(shù)國(guó)家重大創(chuàng)新基地。

在輸變電方面，則要打造完整的輸變電裝備研發(fā)、制造、試驗(yàn)、檢測(cè)和認(rèn)證體系，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際實(shí)驗(yàn)室互認(rèn)。同時(shí)，組建行業(yè)中央研究院，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)認(rèn)證、產(chǎn)品故障分析診斷、可靠性評(píng)價(jià)、行業(yè)管理、信息化咨詢(xún)以及基礎(chǔ)性、共性技術(shù)研發(fā)和服務(wù)。此外，建立輸變電產(chǎn)業(yè)政產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新聯(lián)盟，重點(diǎn)突破智能電網(wǎng)關(guān)鍵共性技術(shù)和重大應(yīng)用技術(shù)方面的瓶頸。

財(cái)富證券分析師鄒建軍指出，在建特高壓線(xiàn)路創(chuàng)歷史新高。2014年4條特高壓投入運(yùn)行，是投運(yùn)線(xiàn)路最多的年份。2015年，4條特高壓開(kāi)工建設(shè)，則是投建線(xiàn)路最多的年份。今年在建特高壓線(xiàn)路達(dá)7條之多，居歷史最高水平。國(guó)家電網(wǎng)力推6交8直特高壓線(xiàn)路規(guī)劃，未來(lái)行業(yè)需求有穩(wěn)定增長(zhǎng)空間。

鄒建軍從優(yōu)中選優(yōu)的角度，建議按中標(biāo)分布情況揭示受益標(biāo)的：結(jié)合2015年最新開(kāi)標(biāo)的4條特高壓中標(biāo)的分布情況，中國(guó)西電產(chǎn)品覆蓋直流特高壓和交流特高壓一次設(shè)備領(lǐng)域，特變電工和保變電氣分別在變壓器、電抗器領(lǐng)域獲最大市占率，平高電氣在組合電器領(lǐng)域占有最大份額，長(zhǎng)高集團(tuán)在隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān)領(lǐng)域中標(biāo)數(shù)量最多。

華泰證券分析師弓永峰指出，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí)電力建設(shè)投資拉動(dòng)效果明顯，2萬(wàn)億元投資必將實(shí)打?qū)嵚涞亍Ｆ渲?，配網(wǎng)自動(dòng)化裝備制造企業(yè)，尤其是具有配網(wǎng)主站、子站系統(tǒng)成套解決方案能力的企業(yè)都將受益未來(lái)電力體制改革，如許繼電氣、四方股份、國(guó)電南瑞。同時(shí)，特高壓交直流主設(shè)備生產(chǎn)商如中國(guó)西電、特變電工、平高電氣等也值得關(guān)注。

西南證券分析師龐琳琳認(rèn)為在光伏、風(fēng)電、智能堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)、節(jié)能減排等方面都有投資機(jī)遇，相關(guān)個(gè)股將從中受益，重點(diǎn)推薦以下個(gè)股：陽(yáng)光電源、節(jié)能風(fēng)電、平高電氣、和順電氣以及安科瑞。