中國(guó)電力體制改革始于20世紀(jì)80-90年代，朝著政企分開(kāi)、政監(jiān)分開(kāi)、廠(chǎng)網(wǎng)分離、主輔分離的方向逐步深化，新電改正努力進(jìn)一步促進(jìn)電力市場(chǎng)化改 革，促進(jìn)相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)管理、提高效率，引導(dǎo)電網(wǎng)合理投資，引導(dǎo)用戶(hù)合理使用電力資源。深圳獨(dú)立的輸配電價(jià)體系將于2015年1月1日起運(yùn)行，輸配電價(jià)實(shí)行 事前監(jiān)管，按成本加收益的管制方式確定，監(jiān)管周期為三年。
《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新電改方案”)2014年12月獲國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過(guò)，下一步將交由中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組討論，待批復(fù)后擇機(jī)發(fā)布。這意味著“啃硬骨頭的改革”終于要在2015年正式拉開(kāi)帷幕。
新一輪電改發(fā)展7個(gè)趨勢(shì)分析
當(dāng)前，以中央9號(hào)文的發(fā)布為標(biāo)志的新一輪電力體制改革正在推進(jìn)，引發(fā)了社會(huì)各界的持續(xù)關(guān)注，觀茶君自然也不例外。
就9號(hào)文發(fā)布以來(lái)半年多的電改進(jìn)展趨勢(shì)來(lái)看，觀茶君覺(jué)得可以對(duì)新一輪電改做如下7個(gè)基本判斷：
一、電力體制改革的大局已定，推進(jìn)改革成為必然，像02年電改一樣半途而廢的可能性微乎其微。
在中央全面深化改革、大力推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革的背景下，電力體制、電力行業(yè)已經(jīng)成為改革的重點(diǎn)。這提醒一些尚未真正行動(dòng)起來(lái)的電力企業(yè)——無(wú)論是電網(wǎng)企業(yè)還是發(fā)電企業(yè)——都要丟掉幻想，積極應(yīng)對(duì)。
二、電改不會(huì)一蹴而就，“有序”“逐步”“穩(wěn)妥”成為對(duì)電改的明確要求。不僅僅是中央9號(hào)文多次使用“有序”等詞語(yǔ)，而且從改革配套文件出臺(tái)速度、試點(diǎn)單位的推進(jìn)力度來(lái)看，也是如此。
觀茶君以為，這意味著電改在時(shí)間跨度上會(huì)比較長(zhǎng)，從啟動(dòng)到全部完成預(yù)計(jì)會(huì)有若干年的時(shí)間;同時(shí)，也給包括電力企業(yè)在內(nèi)的各相關(guān)主體留出了足夠的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整、應(yīng)對(duì)。
三、電改不會(huì)改變國(guó)有電力企業(yè)的主導(dǎo)地位，但競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。
從中央頒布的《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》來(lái)看，作為社會(huì)主義的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，國(guó)有企業(yè)的主導(dǎo)地位不會(huì)被弱化。觀茶君據(jù)此判斷，在未來(lái)的電力市場(chǎng)中，國(guó)有電力企業(yè)依然會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位，不會(huì)受到根本性的沖擊;但預(yù)計(jì)各國(guó)有電力企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加大。
四、從電改策略上看，“化整為零、分而治之”的特征較為明顯。
新電改的操刀者分別在國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、內(nèi)蒙古電網(wǎng)三家不同的電網(wǎng)企業(yè)設(shè)置了電改試驗(yàn)田，分屬于7個(gè)不同的省級(jí)政府，這一招看似無(wú)形，但卻巧妙地化解了電網(wǎng)企業(yè)作為一個(gè)整體對(duì)抗電改的可能性。這絕對(duì)是一高招!觀茶君禁不住問(wèn)這是誰(shuí)想出來(lái)的?
五、地方政府對(duì)電改的話(huà)語(yǔ)權(quán)加大，成為推動(dòng)電改的積極因素。
中央政府非常注意調(diào)動(dòng)地方政府參與電改的積極性，采取了上下結(jié)合的策略：按照新的電改思路，地方政府將被賦予電網(wǎng)成本核定權(quán)、收益核定權(quán)、規(guī)劃審批權(quán)等重要權(quán)能，觀茶君覺(jué)得這極大調(diào)動(dòng)了地方政府推進(jìn)電改的積極性。
六、社會(huì)資本參與電改的積極性非常高，配電網(wǎng)建設(shè)有望成為突破口。
面對(duì)電改帶來(lái)的機(jī)會(huì)，社會(huì)資本表現(xiàn)出了極大的參與熱情，在已經(jīng)成立的100多家售電公司中，社會(huì)資本成立的占大部分;同時(shí)以“五大四小”為代表的發(fā)電企業(yè)和屬于地方的發(fā)電企業(yè)也紛紛成立售電公司，準(zhǔn)備進(jìn)入電力市場(chǎng)分一杯羹。但從實(shí)質(zhì)進(jìn)展來(lái)看，觀茶君覺(jué)得都是有名無(wú)實(shí)：公司成立了，售電業(yè)務(wù)并沒(méi)有做。需要注意的是，在國(guó)家已經(jīng)公布的配電網(wǎng)升級(jí)改造計(jì)劃中，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資配電網(wǎng)建設(shè)成為明確的政策導(dǎo)向，使得配電網(wǎng)建設(shè)有望成為社會(huì)資本進(jìn)入電力市場(chǎng)的突破口。
七、新需求、新技術(shù)成為電改的催化劑和支撐點(diǎn)。
大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，使電網(wǎng)扁平化成為可能，有望給電力行業(yè)帶來(lái)革命性變革，成為電改的催化劑。
電改非易事，且行且觀察。
電改改什么
從已下達(dá)文件以及國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)看出本次電改核心為輸配電價(jià)，但除售電側(cè)市場(chǎng)外，電力的輸配環(huán)節(jié)普遍被外界看好，并有望為新一輪的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)推動(dòng)力和亮點(diǎn)。
《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，在石油、天然氣、電力等領(lǐng)域，向非國(guó)有資本推出符合產(chǎn)業(yè)政策、有利于轉(zhuǎn)型升級(jí)的項(xiàng)目，即在能源電力資源開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域可以引入非國(guó)有資本。
這表明，在電力輸配環(huán)節(jié)，將有民營(yíng)企業(yè)能夠介入，這會(huì)給現(xiàn)有以國(guó)有企業(yè)為主的市場(chǎng)帶來(lái)新的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)帶來(lái)的創(chuàng)新技術(shù)和創(chuàng)新管理，必將降低成本。而引入民營(yíng)資本實(shí)際就是國(guó)企混改的意義所在。
未來(lái)的電力體制改革，從發(fā)、輸、變、配、售、用各個(gè)角度看，都將更加開(kāi)放。輸電依然是壟斷的，但在配電方面，隨著配網(wǎng)投資開(kāi)放，預(yù)計(jì)配網(wǎng)投資回報(bào)在節(jié)能、分布式并網(wǎng)、運(yùn)維上，將是盈利較好的一塊。在售電側(cè)方面，根據(jù)此前公布的《深圳市輸配電價(jià)改革試點(diǎn)方案》，由政府核定電網(wǎng)企業(yè)的輸配電價(jià)，電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)及售電價(jià)差作為收入，而是按核定范圍以“成本+收益”的方式收取過(guò)網(wǎng)費(fèi)。
當(dāng)然，電改最大的受益者將是電力消費(fèi)者。作為增量市場(chǎng)開(kāi)放而言，非常獲利的是具有強(qiáng)大的配網(wǎng)運(yùn)維以及具備相關(guān)電力服務(wù)能力的企業(yè)。未來(lái)趨勢(shì)有可能是五大發(fā)電與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的地方國(guó)企或民企共同合資建立售電公司。針對(duì)新一輪電力改革，不少分析師認(rèn)為，電力設(shè)備特別是智能電網(wǎng)和大型發(fā)電企業(yè)有可能成為最后的受益者，如國(guó)電南瑞、中恒電氣、華電國(guó)際等等。
不過(guò)，電力體制改革，特別是售電放開(kāi)，可能會(huì)對(duì)行業(yè)帶來(lái)一次洗牌。電網(wǎng)成了新電改首當(dāng)其沖的受影響者，從某種意義上講，電改實(shí)質(zhì)就是剝離掉了電網(wǎng)公司的定價(jià)權(quán)、定量權(quán)、交易權(quán)。
改革目標(biāo)
改革要有一個(gè)理性的出發(fā)點(diǎn)，就是要針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。目標(biāo)很明確，到2020年全面建成小康社會(huì)，2050年達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。市場(chǎng)是一種手段，目的還是建設(shè)社會(huì)主義社會(huì)，目標(biāo)是共同富裕，也就是現(xiàn)在說(shuō)的實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)。
對(duì)于電力體制改革，應(yīng)該分析能源行業(yè)、電力體制出現(xiàn)了哪些問(wèn)題，這些問(wèn)題是不是妨礙了實(shí)現(xiàn)大的目標(biāo)。而不是像有些人表面所說(shuō)的市場(chǎng)化當(dāng)然可能后頭還有其他的目的。我個(gè)人認(rèn)為，市場(chǎng)化是方向、手段，但不應(yīng)該成為改革的目的。人們對(duì)于市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)，以及世界各國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、組織、體系也不完全一樣，而且事實(shí)上沒(méi)有一個(gè)所謂的規(guī)范的、理想的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式。有些國(guó)家國(guó)有化程度高一些，有些國(guó)家自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的成分更多一些，即使是發(fā)達(dá)國(guó)家之間，也有很大區(qū)別。而各國(guó)的電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)、電力管理的架構(gòu)也不一樣。所以，如果改革只是從一個(gè)徹底市場(chǎng)化概念出發(fā)來(lái)討論，這本身就是偽命題。
深化電改的五項(xiàng)措施：
在近日國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委副主任連維良表示深化電力體制改革有以下五項(xiàng)新舉措：
1、推進(jìn)改革試點(diǎn)
首先開(kāi)展輸配電價(jià)試點(diǎn)，是因?yàn)檫@一次電力體制改革一個(gè)重要內(nèi)容是要實(shí)現(xiàn)發(fā)電、供電和用電之間的直接交易。實(shí)現(xiàn)直接交易一個(gè)重要的前提就是要獨(dú)立的核定輸配電價(jià)。下一步試點(diǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大。將選擇一些省份，包括一些省轄市，開(kāi)展綜合電力體制改革試點(diǎn)，開(kāi)展可再生能源消納的試點(diǎn)，開(kāi)展售電側(cè)體制改革的試點(diǎn)。
2、出臺(tái)電力體制改革系列配套方案
電力體制改革專(zhuān)業(yè)性、政策性非常強(qiáng)，需要一系列的配套政策和配套措施，目前正在制定的電力體制改革系列配套方案至少有10個(gè)，目前已有3個(gè)配套文件出臺(tái)，另外6個(gè)配套文件即將出臺(tái)。
3、籌建電力交易機(jī)構(gòu)
電價(jià)應(yīng)由市場(chǎng)來(lái)決定，專(zhuān)門(mén)的電力交易機(jī)構(gòu)建立工作已經(jīng)啟動(dòng)。
4、有序推進(jìn)電價(jià)
改革除了輸配電價(jià)改革以外，要進(jìn)一步推進(jìn)階梯電價(jià)的落實(shí)，目前已進(jìn)行大范圍落實(shí)。同時(shí)，還要實(shí)行差別電價(jià)和階梯電價(jià)的措施。
5、有效促進(jìn)清潔能源的消納
為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，要逐步提高清潔能源比重。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，本次電力體制改革要出臺(tái)一系列電網(wǎng)配套、技術(shù)措施，包括改革方案。實(shí)現(xiàn)清潔能源的無(wú)障礙消納是本次電力體制改革要解決的重要問(wèn)題之一。
從中可以看出：國(guó)企改革和電改的核心問(wèn)題是如何開(kāi)拓市場(chǎng)和國(guó)企的定位問(wèn)題，核定獨(dú)立的輸配電價(jià)是電力體制改革的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。“電價(jià)”成了大家關(guān)注的重心。
國(guó)改與電改的關(guān)系怎樣?
《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》作為新時(shí)期指導(dǎo)和推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革的綱領(lǐng)性文件，全面提出了深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)和重要舉措。在新一輪國(guó)企改革進(jìn)程中，作為國(guó)企大潮中的生力軍，電力行業(yè)如何推進(jìn)?怎樣才能抓住機(jī)遇，獨(dú)占鰲頭?
《意見(jiàn)》雖然并未提及電力體制改革，但國(guó)有企業(yè)改革指導(dǎo)意見(jiàn)確實(shí)是電力體制改革總體的指導(dǎo)方向，是體制改革的指導(dǎo)方向。電改9號(hào)文件主要講的是推進(jìn)電力市場(chǎng)化建設(shè)，它與電改5號(hào)文件最大的不同點(diǎn)是沒(méi)有具體涉及體制改革。體制改革怎么改，應(yīng)以國(guó)有企業(yè)改革的《意見(jiàn)》作為總方向。因此，這一文件又是我們體制改革的總綱領(lǐng)。
對(duì)于國(guó)有企業(yè)改革而言，電力企業(yè)具備其電力特性，而其他企業(yè)也都會(huì)遇到同樣的難題。如何在遵循市場(chǎng)化建設(shè)中進(jìn)行電力改革，應(yīng)按照我們的9號(hào)文件精神。而電改9號(hào)文件和國(guó)企改革指導(dǎo)意見(jiàn)結(jié)合起來(lái)，就是我們電力行業(yè)發(fā)展與改革的總綱領(lǐng)。
新電改配套文件出臺(tái)在即 售電公司瓶頸與機(jī)遇分析
近日，在國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副主任連維良表示，發(fā)改委正在制定的至少有10個(gè)電改配套文件，目前已經(jīng)有3個(gè)配套文件出臺(tái)了，另外6個(gè)配套文件，不久也將出臺(tái)。其中，6個(gè)配套文件中就包括《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》。
在新電改《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)(中發(fā)〔2015〕9號(hào))文》文件發(fā)布之前，我國(guó)電網(wǎng)系企業(yè)是主要的售電主體，而新電改文件出臺(tái)后，允許社會(huì)資本成立售電公司，進(jìn)入售電側(cè)市場(chǎng)。電力行業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，不過(guò)由于電力改革涉及千億資產(chǎn)的再分配，改革進(jìn)程困難重重，因此需要政策在不同階段給予支持肯定，在此背景下，國(guó)家陸續(xù)推出新電改配套文件。
隨著新電改進(jìn)程不斷加速，《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》即將出臺(tái)的利好消息將極大促進(jìn)售電公司的發(fā)展。事實(shí)上，目前售電企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局，欲分享電改盛宴。據(jù)悉，近日，國(guó)電投再次在內(nèi)蒙古成立一家配售電公司，其兩個(gè)月內(nèi)已成立了兩家配售電公司。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《2015-2020年中國(guó)售電公司發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，1986年我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量?jī)H為9300萬(wàn)千瓦，而2014年已經(jīng)達(dá)到13.6億千瓦，尤其是從2002年電改以來(lái)，電力裝機(jī)容量?jī)粼?0億千瓦，年均增長(zhǎng)8000萬(wàn)千瓦。電力行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的上升態(tài)勢(shì)，電力行業(yè)發(fā)展前景明朗，僅售電側(cè)市場(chǎng)開(kāi)放后的總收入就是萬(wàn)億級(jí)別。
我國(guó)售電市場(chǎng)其全國(guó)平均銷(xiāo)售電價(jià)為0.492元/千瓦時(shí)，2014年我國(guó)全社會(huì)用電量為5.52萬(wàn)億千瓦時(shí)，簡(jiǎn)單測(cè)算全國(guó)售電市場(chǎng)容量為2.72萬(wàn)億元，如果剔除第一產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電后，市場(chǎng)容量約為2.3萬(wàn)億元。2013年，國(guó)內(nèi)全社會(huì)用電量累計(jì)5.32萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.5%。2014年，全國(guó)全社會(huì)用電量55233億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.8%。
售電公司前景值得期待，不過(guò)，售電側(cè)市場(chǎng)放開(kāi)仍有諸多發(fā)展瓶頸待解：如電網(wǎng)企業(yè)的“新型壟斷”與售電側(cè)的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題等。這些問(wèn)題的存在阻礙了電改進(jìn)程，隨著新電改政策密集出臺(tái)，以及國(guó)企改革力度加大，預(yù)計(jì)上述問(wèn)題可逐漸消除。
在此背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)售電公司將有以下發(fā)展趨勢(shì)，首先，某些開(kāi)展售電業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)具備用電需求服務(wù)功能，如四方股份、科陸電子這類(lèi)的公司未來(lái)有望進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，打通售電和用電服務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);其次，本身缺乏用電需求服務(wù)能力的售電公司，未來(lái)可能通過(guò)內(nèi)生、外延或者合作等方式，布局用電服務(wù)業(yè)務(wù)，合作對(duì)象為用電需求服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的;最后，目前用電需求服務(wù)領(lǐng)域管標(biāo)的也可能設(shè)立售電公司，參與售電業(yè)務(wù)，成為電改的直接受益者。
