上周我們市場最早推薦新能源汽車和配網(wǎng)，本周我們繼續(xù)重點推薦配網(wǎng)和新能源汽車、重點關(guān)注國企改革、電改給行業(yè)帶來的變化和影響。

電網(wǎng)建設(shè)、電改和國企改革多因素疊加：配網(wǎng)投建將帶動GDP穩(wěn)步增長，巨額投資利好行業(yè)彈性猛增：目前宏觀經(jīng)濟增速放緩，急需相關(guān)領(lǐng)域投資帶動增長。配電投資將是首選領(lǐng)域之一;展望我國未來五年配電網(wǎng)規(guī)劃投資，總規(guī)模預(yù)計可達(dá)兩萬億，其中2016預(yù)計投資3000億(2014年僅為1700億)，較14年實現(xiàn)近80%增長，行業(yè)內(nèi)配網(wǎng)優(yōu)質(zhì)設(shè)備制造商業(yè)績大幅提升望大概率實現(xiàn)。

七月份新能源汽車數(shù)據(jù)站穩(wěn)兩萬，全年產(chǎn)銷將超預(yù)期：工信部公布數(shù)據(jù)，2015年7月，我國新能源汽車生產(chǎn)2.04萬輛，同比增長2.5倍。

其中，純電動乘用車生產(chǎn)6657輛，同比增長79%，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)5688輛，同比增長4.5倍;純電動商用車生產(chǎn)6395輛，同比增長17倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)1650輛，同比增長145%。

2015年1-7月，新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)9.89萬輛，同比增長3倍。其中，純電動乘用車生產(chǎn)4.30萬輛，同比增長2倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)2.61萬輛，同比增長4倍;純電動商用車生產(chǎn)2.19萬輛，同比增長7倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)8041輛，同比增長85%。

國企改革有望獲推動：安信策略指出，近期，包括國家主席習(xí)近平、國資委主任張毅以及國家發(fā)改委官方網(wǎng)站，集中吹風(fēng)國有企業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用以及國企改革在全面深化改革中的關(guān)鍵地位。我們判斷，國企改革近期必有大動作出現(xiàn)，而相關(guān)股票也是近期甚至下半年都必須把握的投資方向。電力設(shè)備新能源的國企改革首先關(guān)注國家電網(wǎng)的改革，電網(wǎng)改革和電力體制改革相結(jié)合將產(chǎn)生非常大的機會。

國網(wǎng)系旗下四家公司，國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、置信電氣。

國電南瑞作為重點中的重點，南瑞集團下待注入資產(chǎn)(主要是南瑞繼保和南瑞信通)2014年凈利潤20億元以上，超過上市公司，國電南瑞+南瑞繼保+南瑞信通將是能源互聯(lián)網(wǎng)中毫無疑問的龍頭，各業(yè)務(wù)的潛力和能力都非常巨大。

重點推薦：配電網(wǎng)我們重點推薦：四方股份，國電南瑞、積成電子;

重點關(guān)注：北京科銳，置信電氣，許繼電氣，廣電電氣，雙杰電氣，合縱科技，思源電氣;新能源汽車鋰電設(shè)備重點推薦先導(dǎo)股份;電池板塊重點推薦猛獅科技、東源電器;電機電控重點推薦大洋電機、信質(zhì)電機;碳酸鋰重點推薦眾和股份、天齊鋰業(yè);稀土磁材重點推薦正海磁材、中科三環(huán)。