行業(yè)層面，推動打造西部光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈：國家能源局提出將從規(guī)劃指導、示范工程、政策支持以及技術(shù)攻關四方面大力推進我國太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

加快建立全國碳排放權(quán)交易市場：發(fā)改委下一步將加快建立全國碳排放權(quán)交易市場，推動出臺碳排放權(quán)交易管理條例，制定相關配套細則，完成全國碳排放權(quán)交易總量設定和配額分配方案，出臺重點行業(yè)企業(yè)碳排放核算與報告標準，完善碳交易注冊登記系統(tǒng)功能。

核電“出海”迎新征程，核電市場空間廣闊：英能源與氣候變化部與法國EDF能源已達成一致，將興建預算高達250億英鎊的欣克利角C核電站，項目2/3的先期投資將來自中國，這也是中國與英國的首個核電項目。

奧巴馬清潔能源計劃“對煤炭宣戰(zhàn)”：方案的目標是到2030年，美國發(fā)電廠的碳排放與2005年相比減少32%，該計劃認為，從2020年到2030年節(jié)省的能源在2030年能共給3千萬家庭，消費者則能節(jié)約1550億美元。

公司層面，*ST集成將于8月12日恢復上市?？脐戨娮与娋W(wǎng)級箱式儲能系統(tǒng)通過CSA集團的認證，由此成為全球第二家在儲能系統(tǒng)方面獲得CSAcus認證的公司。泰勝風能收購公司藍島海工，本次交易是公司進一步向海上風電業(yè)務延伸的重要步驟之一，有利于增強公司的持續(xù)盈利能力。

投資策略與建議

新電改配套方案出臺在即 碳排放交易市場進程加快

我們建議關注目前行業(yè)內(nèi)基本面和估值情況具備較明顯優(yōu)勢的公司有：陽光電源、桂東電力、丹甫股份。從能源結(jié)構(gòu)的變革來看，我們認為陽光電源及丹甫股份都是各自子行業(yè)最優(yōu)秀的標的，且成長性也在過去幾年被不斷驗證，今年仍將是超預期的一年，因此大跌之后投資價值凸顯。從能源體制的變革來看，我們認為桂東電力將會是布局完善最快的標的，公司依托自身的賀州市小電網(wǎng)擁有得天獨厚的售電側(cè)實驗平臺，未來在廣西乃至周邊省份的小電網(wǎng)整合均會走在前列。

電力設備與新能源板塊上漲5.26%。發(fā)電設備指數(shù)上漲7.91%，光伏發(fā)電指數(shù)上漲6.28%，風力發(fā)電指數(shù)上漲5.19%，核能核電指數(shù)上漲4.92%。

股價漲幅前五分別是通達股份、圣陽股份、北京科銳、許繼電氣、麥迪電氣，跌幅前五分別是恒順眾昇、中元華電、通光線纜、漢纜股份、智慧能源。

風險提示

行業(yè)政策推進低于預期