7月30日，義烏市水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司2015年公司債券在上海證券交易所順利發(fā)行結(jié)束。昨日，義烏市金融辦透露，這是《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》發(fā)布以來(lái)，全國(guó)首單由非上市水務(wù)(市政)公司公開發(fā)行的公司債券。

5年期固定利率

實(shí)際發(fā)行規(guī)模2億元

據(jù)介紹，義烏市水務(wù)集團(tuán)此次發(fā)行的“15義水債”為5年期固定利率債券，實(shí)際發(fā)行規(guī)模2億元，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式發(fā)行。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商財(cái)通證券充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為6.05%，募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

2014年6月債券發(fā)行工作啟動(dòng)以來(lái)，水務(wù)集團(tuán)與義烏市金融辦、義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)中心等相關(guān)單位密切配合，積極與主承銷商、審計(jì)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等溝通對(duì)接，按照有關(guān)規(guī)定梳理、上報(bào)相關(guān)申報(bào)材料，并于2015年6月10日取得證監(jiān)會(huì)的行政許可。

7月28日，“15義水債”簿記建檔，當(dāng)天投資者認(rèn)購(gòu)火爆，北京國(guó)際信托、國(guó)泰君安、華西證券、泰康資管等多家機(jī)構(gòu)參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額3億元，全場(chǎng)投標(biāo)倍數(shù)達(dá)到1.5倍，中標(biāo)利率為6.05%，創(chuàng)下了2014年至今同級(jí)別同期限債券發(fā)行票面利率的最低記錄。7月30日，本期債券發(fā)行結(jié)束，募集資金已全數(shù)到賬。

就此，義烏市水務(wù)集團(tuán)董事長(zhǎng)王春明表示，“從以前單一向銀行貸款融資，到第一次在資本市場(chǎng)直接融資，雖然融資規(guī)模不大，但對(duì)水務(wù)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，一方面是創(chuàng)新和拓寬融資渠道的一次成功的有益嘗試，另一方面，對(duì)未來(lái)提升企業(yè)知名度、企業(yè)信用積累、促進(jìn)企業(yè)更好發(fā)展具有積極的意義。”

積極拓寬優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資渠道

據(jù)了解，今年初，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《公司債券發(fā)行和交易管理辦法》，取消公開發(fā)行的保薦制和發(fā)審委制度，擴(kuò)大發(fā)行主體范圍，將原來(lái)僅限于境內(nèi)證券交易所上市公司、發(fā)行境外上市外資股的境內(nèi)股份有限公司、證券公司的發(fā)行范圍擴(kuò)大至所有公司制法人，降低了企業(yè)發(fā)債門檻。而本次“15義水債”的成功發(fā)行及上市，使非上市公司發(fā)行公司債券成為現(xiàn)實(shí)，為優(yōu)質(zhì)國(guó)有企業(yè)拓寬了融資渠道。

此外，記者從義烏市金融辦了解到，在拓寬優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資渠道上，義烏也正在積極探索和嘗試。以非上市公司公開發(fā)行債券為例，除了“15義水債”，城投集團(tuán)企業(yè)債、社投集團(tuán)項(xiàng)目收益?zhèn)?、市?chǎng)集團(tuán)公司債、永續(xù)債也在相繼準(zhǔn)備發(fā)布。

其中，社投集團(tuán)項(xiàng)目收益?zhèn)?，是社投集團(tuán)規(guī)模不超過(guò)12億元的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目收益?zhèn)壳罢趫?bào)批;市場(chǎng)集團(tuán)公司債，是以市場(chǎng)集團(tuán)為融資主體，計(jì)劃向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行10億元的公司債，目前正在準(zhǔn)備相關(guān)資料;永續(xù)債，是以陸港集團(tuán)作為融資主體，計(jì)劃發(fā)行30億元永續(xù)債，目前已確定包裝項(xiàng)目，正在準(zhǔn)備相關(guān)項(xiàng)目資料。