空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)連年的產(chǎn)能擴(kuò)張，終于將產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶入了慘烈的時(shí)代。

2015冷年伊始，近年來(lái)表現(xiàn)持續(xù)低迷的華潤(rùn)三洋由西安慶安的控股股東中航工業(yè)接手，華潤(rùn)的退出令多年來(lái)格局穩(wěn)定的空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)開(kāi)始了整合并購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)《電器》記者了解，中航接手后，并未對(duì)三洋的內(nèi)部體系進(jìn)行充分整合，一年過(guò)后，三洋的內(nèi)部改組在以一種相對(duì)溫和的狀態(tài)進(jìn)行，同一股東的另一企業(yè)西安慶安只是委派了幾位管理人員進(jìn)駐三洋。據(jù)悉，目前三洋內(nèi)部崗位的調(diào)整幾乎完成，公司整體氣氛積極向上，下一步中航或?qū)膽?zhàn)略層面將慶安與三洋進(jìn)行資源整合，以便應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

雖然整合過(guò)程相對(duì)溫和，但是三洋仍然經(jīng)歷著調(diào)整期的陣痛，空調(diào)壓縮機(jī)全年產(chǎn)量下降明顯。據(jù)了解，新三洋將重點(diǎn)調(diào)整產(chǎn)品機(jī)型，在變頻空調(diào)持續(xù)被看好的情況下，三洋占比很高的變頻機(jī)如若機(jī)型更新到位，仍將有很好的銷售前景。而與西安慶安在原料資源、銷售資源上的逐步整合，也很可能為雙方帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)而以一個(gè)共計(jì)1200萬(wàn)臺(tái)壓縮機(jī)產(chǎn)能且產(chǎn)品線區(qū)隔明顯的壓縮機(jī)公司整體運(yùn)作。

業(yè)界專家表示，在市場(chǎng)壓力與日俱增的時(shí)期，慶安與三洋的協(xié)同整合戰(zhàn)略必須盡快實(shí)現(xiàn)，不然將很難應(yīng)對(duì)接下來(lái)的艱難時(shí)局。

慶安與三洋的間接聯(lián)手并沒(méi)有給產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)太大震動(dòng)。GMCC與凌達(dá)這兩大巨頭在2015冷年的合計(jì)市場(chǎng)份額已經(jīng)接近70%，僅剩下三成左右的市場(chǎng)空間留給其余十幾家空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)。粗略統(tǒng)計(jì)，這10余家企業(yè)的總產(chǎn)能接近1億臺(tái)，而市場(chǎng)空間卻不足4000萬(wàn)臺(tái)。

這樣的產(chǎn)業(yè)格局，是多家空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)在2015冷年總體需求穩(wěn)定的情況下，仍舊感到“壓力山大”的重要原因。

此前兩三年快速發(fā)展的瑞智，憑借靈活的營(yíng)銷策略和較低的運(yùn)營(yíng)成本，成為空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)格局中的重要品牌。瑞智曾在2014冷年結(jié)束之際喊出“5年再造一個(gè)瑞智”的宏偉目標(biāo)。然而，2015冷年，瑞智卻遭遇GMCC“放下身段”的直接競(jìng)爭(zhēng)，雖然產(chǎn)量勉強(qiáng)維持平穩(wěn)，但競(jìng)爭(zhēng)壓力已經(jīng)顯而易見(jiàn)。面對(duì)這樣的局面，瑞智方面表示，慘烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致瑞智年產(chǎn)量較上一年度有所縮減，下一冷年，由于瑞智已經(jīng)實(shí)現(xiàn)變頻機(jī)產(chǎn)品力的提升，加之機(jī)型各方面性能均得到改善，2016冷年在保持出口業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的情況下，大力推進(jìn)變頻機(jī)的銷售是在慘烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出的重要突破口。

缺少自供體系保護(hù)的產(chǎn)業(yè)巨頭海立，在董事長(zhǎng)沈建芳的帶領(lǐng)下依然保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海立與格力的深度戰(zhàn)略合作，成功保證海立在格力體系中的供貨量。海立方面表示，2015冷年，海立印度工廠的良好運(yùn)行帶動(dòng)了海立在印度及其他海外市場(chǎng)的發(fā)展，出口業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海立在缺少自供廠家的“重壓”之下，極其重要的業(yè)務(wù)板塊。在海立2015年規(guī)劃中，海立計(jì)劃空調(diào)壓縮機(jī)全年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)臺(tái)。

憑借優(yōu)良的技術(shù)和一定比例的自供，松下萬(wàn)寶與三菱電機(jī)發(fā)展十分穩(wěn)定。松下萬(wàn)寶方面表示，2014年，空調(diào)壓縮機(jī)年產(chǎn)量為1076萬(wàn)臺(tái)，自供比例為41%，2015年產(chǎn)量預(yù)計(jì)與2014年持平。松下萬(wàn)寶預(yù)計(jì)2015年的空調(diào)市場(chǎng)仍然往環(huán)保、高能效的方向發(fā)展，因此2015年產(chǎn)品也主要以新制冷劑、高效直流變頻產(chǎn)品為主，同時(shí)大力發(fā)展熱泵、除濕機(jī)等其他應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)，以及海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。

三菱電機(jī)2014年空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量為610萬(wàn)臺(tái)，2015年1～5月產(chǎn)量為270萬(wàn)臺(tái)，2015年產(chǎn)銷目標(biāo)同比持平，自供比例約為15%。據(jù)三菱電機(jī)方面介紹，面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，三菱電機(jī)在重視收益性、健全性穩(wěn)定盈利體制構(gòu)建，發(fā)展大中機(jī)型、擴(kuò)大高利潤(rùn)領(lǐng)域的出口以及成本優(yōu)化幾個(gè)方面尋求突破。

韓系兩大品牌LG與三星的外供戰(zhàn)略也發(fā)生變化，在中國(guó)市場(chǎng)壓力劇增的情況下，在空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量下降的同時(shí)，兩品牌均在出口市場(chǎng)加大力度。

值得一提的是，格蘭仕與志高兩家空調(diào)企業(yè)在基地內(nèi)部自建的壓縮機(jī)生產(chǎn)線狀態(tài)良好，格蘭仕兩條壓縮機(jī)生產(chǎn)線均已實(shí)現(xiàn)批量自供，志高唯一一條壓縮機(jī)生產(chǎn)線也在2015冷年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。而多少有些出人意料的是，無(wú)論格蘭仕還是志高，2015冷年自建生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率都很高，均在75%以上。兩個(gè)自建陣營(yíng)的產(chǎn)能釋放，又對(duì)本已競(jìng)爭(zhēng)十分慘烈的空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)造成超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)的擠出效應(yīng)。

2015冷年，在產(chǎn)能繼續(xù)過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)格局雙寡頭的局面下，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)非常殘酷。在原材料持續(xù)低價(jià)運(yùn)行的同時(shí)，旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)的價(jià)格風(fēng)暴極為猛烈。在經(jīng)歷連續(xù)兩年的價(jià)格大幅下挫之后，2015冷年空調(diào)壓縮機(jī)價(jià)格繼續(xù)下降——曾經(jīng)的利潤(rùn)風(fēng)光不在。然而，在空調(diào)整機(jī)產(chǎn)品力大提升的升級(jí)年代，一味低價(jià)仍然不具備競(jìng)爭(zhēng)力，壓縮機(jī)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、性能尤為重要。這也是近年來(lái)行業(yè)整體價(jià)格持續(xù)下降，但日系品牌仍保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要原因，但在2015冷年，日系品牌也感到寒風(fēng)陣陣。

在這樣極為嚴(yán)苛的需求條件下，產(chǎn)能規(guī)模、營(yíng)銷體系、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)品質(zhì)兼?zhèn)涞腉MCC，整體優(yōu)勢(shì)顯露無(wú)疑。

寡頭風(fēng)暴來(lái)襲

2015冷年，GMCC的市場(chǎng)數(shù)據(jù)完全可以用“可怕”來(lái)形容。2015冷年截至2015年5月末，GMCC空調(diào)壓縮機(jī)出貨量為3925萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.6%;內(nèi)銷量為3530萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%。預(yù)計(jì)GMCC2015冷年空調(diào)壓縮機(jī)銷量將達(dá)到4700萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。2015年，GMCC走勢(shì)良好，僅5個(gè)月的產(chǎn)銷量就已達(dá)到2488萬(wàn)臺(tái)，2015年將有望突破5000萬(wàn)臺(tái)。

用多家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的話來(lái)說(shuō)，GMCC在2015冷年“全線出擊”，無(wú)論高端變頻機(jī)還是低端定速機(jī)、出口機(jī)型，GMCC一概參與競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)此，GMCC方面表示，在空調(diào)整機(jī)市場(chǎng)壓力巨大的情況下，GMCC首先是以客戶需求為導(dǎo)向?？蛻粜枰裁礃拥姆?wù)、產(chǎn)品，GMCC就提供什么樣的服務(wù)、產(chǎn)品。其次是構(gòu)建“產(chǎn)品領(lǐng)先、效率驅(qū)動(dòng)”的增長(zhǎng)模式。“所謂產(chǎn)品領(lǐng)先，即GMCC無(wú)論營(yíng)銷還是研發(fā)制造都要聚焦于產(chǎn)品，因?yàn)榻o客戶帶來(lái)價(jià)值的載體就是產(chǎn)品;效率驅(qū)動(dòng)，主要是指內(nèi)部運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的效率要持續(xù)提升，建立不斷滿足客戶需求的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。”

通俗來(lái)說(shuō)，GMCC是具有完善服務(wù)、研發(fā)體系，具有成本及產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。然而即使霸道如GMCC，也需應(yīng)對(duì)未來(lái)的殘酷形勢(shì)。對(duì)此，GMCC方面表示，首先，要求公司上下一心，持續(xù)以“客戶”為中心，一切圍繞客戶需求開(kāi)展各項(xiàng)工作;其次，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)及品質(zhì)，確?？蛻臬@取優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;第三，開(kāi)拓思路，多元化發(fā)展，逐步介入、擴(kuò)大非空調(diào)領(lǐng)域產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。

相比自供比例約為60%的GMCC，近三四年來(lái)崛起的另一寡頭凌達(dá)正在加大力度外供產(chǎn)品。

2015冷年，奧克斯、TCL等空調(diào)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始為凌達(dá)配型，雖然數(shù)量有限，但凌達(dá)終于在產(chǎn)能達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)之后邁出了外供的第一步。值得一提的是，格力為了實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)上游配套企業(yè)的外供，在2014年5月成立了“格力工業(yè)制品部”，專門(mén)負(fù)責(zé)格力系上游零部件的銷售。目前，凌達(dá)的出口業(yè)務(wù)已經(jīng)交由工業(yè)制品部負(fù)責(zé)，內(nèi)銷業(yè)務(wù)則在兩方面共同推進(jìn)。對(duì)凌達(dá)來(lái)說(shuō)，即使短期內(nèi)工業(yè)制品部無(wú)法對(duì)內(nèi)銷起到顯著作用，但至少格力釋放的信號(hào)十分明確——凌達(dá)必須外供。

已經(jīng)占據(jù)總體市場(chǎng)份額近30%的凌達(dá)，一旦外供成功，將很可能對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?cái)D壓。事實(shí)上，不少空調(diào)整機(jī)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人私下對(duì)《電器》記者表示，如果空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)這樣殘酷，對(duì)壓縮機(jī)成本和性能的要求更加嚴(yán)格的話，那么凌達(dá)的確是相當(dāng)合適的合作方。據(jù)悉，凌達(dá)目前仍在積極調(diào)整外供機(jī)型的配置，這也是格力的既定戰(zhàn)略——擺脫圈養(yǎng)，適應(yīng)外部市場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)而吞食市場(chǎng)份額。

凌達(dá)方面表示，2015冷年，凌達(dá)實(shí)現(xiàn)3500萬(wàn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)的年產(chǎn)量;2016冷年，凌達(dá)或?qū)⒔档筒糠之a(chǎn)量，換取高規(guī)格產(chǎn)品的高效率生產(chǎn)。據(jù)了解，凌達(dá)方面的排產(chǎn)戰(zhàn)略已經(jīng)從變頻為重升級(jí)為變頻大功率高規(guī)格，這既能保證格力系大中機(jī)型的生產(chǎn)供應(yīng)，同時(shí)也能為將來(lái)大中機(jī)型的批量外供，參與高利潤(rùn)市場(chǎng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。

凌達(dá)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，或?qū)Ⅱv出部分中小機(jī)型的生產(chǎn)空間給其他廠家，但這部分機(jī)型利潤(rùn)偏低、競(jìng)爭(zhēng)激烈。