《超能陸戰(zhàn)隊》里溫暖的“大白”讓很多人傾心，你是不是也經(jīng)常YY，身邊能有這樣一個能干又體貼的萌貨該有多好～而當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)與家電擦出火花，這一切正在變成可能。
設(shè)想一下，你忙碌了一天回到家，空調(diào)美眉已在5分鐘前打開，一坐到沙發(fā)上，電視大叔就自動彈出了你最愛看的美劇，掃地機器人忙完了一天的工作已經(jīng)默默躲起來，冰箱老兄則已經(jīng)榨好了一杯橙汁，并體貼地詢問你：“主人，需不需要加冰塊?”
是的，“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮盛起之后，競爭日趨飽和、被價格戰(zhàn)拖得身心俱疲的家電行業(yè)終于看到了曙光，像“大白”一樣溫暖的智能家電正成為兵家必爭的新戰(zhàn)場，也讓股價疲軟的家電股們有重新被打上“雞血”的可能。
先來說說什么是智能家電?
智能家電，就是將微處理器、傳感器、網(wǎng)絡(luò)通信融合到家電設(shè)備后的新一代家電產(chǎn)品，具有自動感知外部和自身服務(wù)狀態(tài)的能力，能夠自動控制及接受住宅用戶在住宅內(nèi)或遠程的控制指令，同時智能家電也作為智能家居的組成部分，與住宅內(nèi)其他的家居設(shè)施組成物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，可以認(rèn)為是物聯(lián)網(wǎng)家電。
2014年被業(yè)界稱為智能家電元年，智能家居開始從單品作戰(zhàn)進入到互聯(lián)互通時代，平臺建設(shè)成為貫穿全年的主旋律。
一個引領(lǐng)性的事件是，這一年的1月，Google豪擲32億美元收購了Nest智能溫控設(shè)備,將智能產(chǎn)品瞄準(zhǔn)智能家居領(lǐng)域。有專家認(rèn)為：谷歌具有Android系統(tǒng)，通過具備聯(lián)網(wǎng)功能的Nest的開放平臺，再去布局家庭智能設(shè)備的新生態(tài)系統(tǒng)，即通過Android設(shè)備來完全控制例如電燈、鬧鐘、洗衣機、空調(diào)等全部的家電產(chǎn)品，最終就可以實現(xiàn)居住環(huán)境的完全Android化。從這個層面上講，收購Nest使谷歌控制每一個家庭的夢想邁出了關(guān)鍵的一步。
而到了2015年，基于數(shù)字化建設(shè)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，智能家居互聯(lián)互通的趨勢進一步加強。
中國的智能家電蛋糕有多大?
《中國高端家電市場報告》顯示，已經(jīng)有40.7%的消費者愿意選擇“智能化”服務(wù)，而在今年年底，這個數(shù)據(jù)預(yù)計會上漲到60%。
另據(jù)奧維咨詢的預(yù)計，到 2020年，智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機、智能電視的滲透率將分別達到55%、38%、45%、93%，按目前大家電的出貨量粗略估算，分別對應(yīng)5500萬臺、2660萬臺、2250萬臺、9330萬臺，不僅增長迅速，而且市場廣闊。
機構(gòu)怎么看?
國泰君安證券：“互聯(lián)網(wǎng)+”正在徹底改造傳統(tǒng)家電制造業(yè)的價值鏈條，從研發(fā)、制造、營銷到用戶運營，每一個環(huán)節(jié)都或多或少地正在被重構(gòu)。一個更扁平化，更有效的價值鏈正在形成，傳統(tǒng)制造業(yè)也正遇到巨大的考驗。
從A股投資機會來看，研究機構(gòu)普遍將家電進一步細(xì)分為黑色家電和白色家電進行討論。壹資本也遵循這一邏輯為看客們梳理了已布局智能家電、提出并實施智能化/互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的白電黑電十大龍頭股。
黑色家電是指可提供娛樂的產(chǎn)品，比如：DVD播放機、彩電、音響、游戲機、攝像機、照相機、電視游戲機、家庭影院、電話、電話應(yīng)答機等。白色家電指可以替代人們進行家務(wù)勞動的產(chǎn)品包括洗衣機、冰箱等，或者是為人們提供更高生活環(huán)境質(zhì)量的產(chǎn)品，像空調(diào)、電暖器;
一、黑色家電：誰將占領(lǐng)客廳?
“互聯(lián)網(wǎng)+客廳”將是整個家電產(chǎn)業(yè)鏈中未來5-10年最重要的發(fā)展領(lǐng)域。當(dāng)前，BAT(百度、阿里、騰訊)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局客廳，帶來豐富的內(nèi)容資源，推動客廳經(jīng)濟大發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)將迎來一波價值重估的大機遇。客廳經(jīng)濟的潛在市場承載力過萬億，潛在價值甚至不亞于PC互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)。
智能電視生態(tài)圈逐漸成型，形成了內(nèi)容-牌照-平臺-電視-用戶，這樣一條完整生態(tài)鏈，用戶可在線享受視頻、游戲、教育和購物等功能，經(jīng)測算未來整體規(guī)模將達到萬億級別。短期由于標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一以及廣電政策限制，平臺基本由電視廠商提供，內(nèi)容無法繞過牌照方，黑電企業(yè)可獲得收入分成，以視頻和游戲為例，當(dāng)前分成比例在15%左右;長期來看我們認(rèn)為內(nèi)容和平臺將具有最大價值，平臺建設(shè)或形成寡頭壟斷的格局，由于黑電龍頭在平臺方面涉足早、用戶積累多，有望成為最后贏家。
黑電概念股一覽：
TCL集團
今年1月，TCL集團牽手萬達集團，其子公司斥資1億美元入股萬達商業(yè)，欲在智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)等領(lǐng)域再拓領(lǐng)地。5月初，TCL旗下的智能電視運營平臺歡網(wǎng)科技，更是引入老搭檔騰訊作為投資者，布局大屏市場。與此同時，TCL集團旗下“全球播”平臺獲電視平臺運營電影院線的資質(zhì)，家庭院線模式創(chuàng)新得到監(jiān)管層的肯定，成為這一模式5年內(nèi)的唯一試點主體。新牌照的發(fā)放意味著家庭院線發(fā)展不再受限于原來的OTT牌照，而是真正意義上受總局支持的全新模式，形成廣電有線網(wǎng)絡(luò)、IPTV、OTT之后的“第四通道”，成為“客廳經(jīng)濟”生態(tài)的一個里程碑事件。
四川長虹
2015年3月，長虹全球首臺移動互聯(lián)電視上市。4月20日，長虹集團宣布，其將與騰訊展開基于智能終端業(yè)務(wù)的深度合作。雙方計劃，2015年下半年聯(lián)合推出一系列合作產(chǎn)品。5月初，四川長虹旗下的智能電視運營平臺歡網(wǎng)科技，引入騰訊作為投資者，布局大屏市場。
海信電器
海信與騰訊的合作打開了電視游戲的想象空間。今年2月5日，海信與騰訊游戲共同打造的“聚好玩”平臺在海信VIDAA智慧電視上線，首批上線30款精品游戲，并可與同款手游同步互動。
創(chuàng)維數(shù)字
國內(nèi)機頂盒龍頭企業(yè)。公司已經(jīng)與18家知名互聯(lián)網(wǎng)公司、寬帶運營商、增值服務(wù)運營商等實現(xiàn)合作銷售，自主品牌、廣電運營商以及為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)定制(阿里巴巴、百度等)的智能機頂盒年銷量均超過百萬臺。2015年5月26日，歌華有線發(fā)布智能電視、智能盒子，其中，創(chuàng)維一體機和機頂盒的銷售和運營均由創(chuàng)維海通(創(chuàng)維數(shù)字控股子公司)負(fù)責(zé)。
樂視網(wǎng)
樂視超級電視發(fā)布于2013年。2014年樂視超額完成了150萬臺的年度銷售目標(biāo)。超級電視多個型號成為市場銷量冠軍。超級電視戰(zhàn)略的成功，初步驗證了樂視“平臺+內(nèi)容+終端+應(yīng)用”生態(tài)模式的有效性。從PC端，到電視端，再到手機端，樂視產(chǎn)品布局迎合智能物聯(lián)發(fā)展大趨勢，有望成為崛起于智能物聯(lián)時代的新巨頭。
二、白色家電：誰能搭建平臺?
在白電相關(guān)的智能生活平臺方面，當(dāng)前仍處在探索階段，未來走向成功的三個關(guān)鍵是用戶數(shù)量、開放體系和完整家電產(chǎn)業(yè)鏈。
白電概念股一覽：
青島海爾
在互聯(lián)網(wǎng)方面轉(zhuǎn)型動作包括兩方面：對外公司搭建智慧家庭平臺，由單一硬件銷售商轉(zhuǎn)型為平臺服務(wù)提供商;對內(nèi)公司建立互聯(lián)網(wǎng)工廠平臺，通過模塊化制造滿足用戶交互定制需求。2014年首次發(fā)布了全球首個開放的智慧生活生態(tài)系統(tǒng)—U+智慧生活開放平臺，試圖打造一個以 U+平臺為核心的智能家居生態(tài)圈，將硬件商、軟件商、內(nèi)容服務(wù)商和用戶資源整合起來，2015年，海爾在AWE上推出U+智慧生活A(yù)PP，用戶借助APP可以直接接入U+APP，并且與微軟合作引入微軟小冰，實現(xiàn)智能人機互動。
格力電器
全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)，進行新模式的嘗試。今年 3月18 日，格力董事長董明珠在中山大學(xué)博學(xué)大講堂上，首次公開展示了格力手機。格力手機作為承擔(dān)鏈接和控制智能家電產(chǎn)品的載體，意圖搶先爭奪智能家居入口，成為連接各個家電設(shè)備并搜集數(shù)據(jù)的平臺，幫助用戶時刻關(guān)注家電設(shè)備的運行狀態(tài)，最終達到遠程可視化控制目的，未來還可進入大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域。
美的集團
牽手小米，全面推進產(chǎn)品數(shù)據(jù)化、智能化。2014年12月，小米以12.66億元正式入股美的，雙方在智能家居、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開多種模式深度合作。美的和京東在渠道共享及智能家居上也有戰(zhàn)略合作。
小天鵝A
美的要約收購小天鵝股權(quán)，使集團達到對小天鵝的絕對控股，利于協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮和公司充分享受集團的整體資源。美的集團與小米和京東的戰(zhàn)略合作使美的在智能家居的戰(zhàn)略中處在有利位置，電商渠道建設(shè)也因此顯得更為便利。公司借助集團整體資源，智能家居和電商渠道的想象空間被打開。
老板電器
今年3月推出搭載ROKI智能系統(tǒng)的吸油煙機，內(nèi)置智能導(dǎo)航烹飪系統(tǒng)，界面上可以顯示每個烹飪步驟，動態(tài)菜譜功能集成了灶具和煙機的數(shù)據(jù)，做菜時可自動調(diào)節(jié)火候和烹飪時長，智能安全系統(tǒng)實現(xiàn)了手機APP智能提示功能，用戶可以遠程查看烹飪狀態(tài)和所剩時間，自動推送的關(guān)火提醒也為廚房安全提供保障，消除消費者的后顧之憂。
