電力設(shè)備行業(yè):能源互聯(lián)網(wǎng)行情持續(xù)發(fā)酵，重視國(guó)企改革投資主線(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)行情持續(xù)發(fā)酵:媒體報(bào)道，國(guó)家能源局牽頭制定的能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動(dòng)計(jì)劃》將于6月份提交給國(guó)務(wù)院，將以互聯(lián)網(wǎng)售電為路線(xiàn)圖上的第一目標(biāo)，隨后推進(jìn)可再生能源的市場(chǎng)交易等。BAT 垂涎能源互聯(lián)網(wǎng)，百度[微博]參與能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計(jì);阿里巴巴[微博]和陽(yáng)光電源進(jìn)行合作進(jìn)軍光伏領(lǐng)域;騰訊和四川省電力公司合作。

重視國(guó)企改革投資主線(xiàn):國(guó)企改革或?qū)岢睂⑵穑瑤?dòng)藍(lán)籌股的價(jià)值回歸。5月25日，國(guó)資委[微博]發(fā)布了《2015年度指導(dǎo)監(jiān)督地方國(guó)資工作計(jì)劃》，將指導(dǎo)地方規(guī)范開(kāi)展員工持股試點(diǎn)工作。我們判斷隨著經(jīng)濟(jì)改革的推進(jìn)，國(guó)企改革也將呈現(xiàn)加速之勢(shì)。電力設(shè)備和新能源企業(yè)不僅僅是一帶一路和能源互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的業(yè)績(jī)和估值的提升，國(guó)企改革將為企業(yè)注入新的活力。

出租運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼擬調(diào)整，國(guó)民電動(dòng)車(chē)引討論:交通部擬推出農(nóng)村客運(yùn)車(chē)輛和新能源出租車(chē)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，客運(yùn)三大板塊均引入新能源汽車(chē)推廣;中動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)啟動(dòng)《我國(guó)基于中小型電動(dòng)車(chē)的“國(guó)民車(chē)計(jì)劃”研究》課題，國(guó)民電動(dòng)車(chē)的發(fā)展將被重點(diǎn)討論;四部委聯(lián)合考核繼續(xù)進(jìn)行，多個(gè)城市新能源汽車(chē)推廣政策出臺(tái)。

中國(guó)核電將登陸A 股，巨無(wú)霸有望再引核電行情:中國(guó)核電將于6月第1周登陸A 股，募集資金規(guī)模達(dá)到135.8億元，由于其獨(dú)特的定位和核電運(yùn)營(yíng)商的稀缺性，核電巨無(wú)霸將再次引領(lǐng)核電行情。

重點(diǎn)推薦:能源互聯(lián)網(wǎng)我們重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞、陽(yáng)光電源、積成電子、金智科技，猛獅科技、科陸電子，重點(diǎn)關(guān)注新聯(lián)電子、智光電氣、四方股份;充電樁推薦特銳德、萬(wàn)馬股份、國(guó)電南瑞、奧特迅;國(guó)企改革我們重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞、湘電股份、許繼電氣、平高電氣，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)電南自、臵信電氣;新能源汽車(chē)我們重點(diǎn)推薦猛獅科技、當(dāng)升科技、長(zhǎng)高集團(tuán)、康盛股份、比亞迪、東源電器、信質(zhì)電機(jī);我們重點(diǎn)推薦撫順特鋼，重點(diǎn)關(guān)注丹甫股份、應(yīng)流股份、浙能電力。