1、公司繼續(xù)實施資本市場非公開發(fā)行工作。2014年12月25日，中國證監(jiān)會以《關(guān)于核準(zhǔn)北京首創(chuàng)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)了公司非公開發(fā)行不超過332，475，700股新股。2015年1月公司完成發(fā)行工作，發(fā)行價格為9.77元/股，發(fā)行數(shù)量為210，307，062股，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額為人民幣2，012，839，995.74元。本次發(fā)行新增股份已于2015年1月23日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了登記托管手續(xù)。2015年3月4日完成注冊資本變更登記，注冊資本由2，200，000，000元人民幣變更為2，410，307，062元人民幣。

2、公司第六屆董事會2015年度第三次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的議案》，同意公司以募集資金人民幣628，408，795.09元置換預(yù)先己投入募投項目的等額自籌資金。

3、公司2015年度第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行2015年第一期超短期融資券的議案》，同意公司申請注冊發(fā)行2015年第一期超短期融資券，注冊總額為30億元人民幣，擬發(fā)行超短期融資券的期限為不超過270天，利率按照市場情況確定，募集資金主要用于補充公司營運資金和置換貸款，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。

4、公司2015年度第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于首創(chuàng)(香港)有限公司發(fā)行私募債的議案》，同意公司下屬全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司發(fā)行私募債1億美元，期限為三年，利率根據(jù)發(fā)行時的香港債券市場情況確定，本次私募債已于4月24日在香港市場成功發(fā)行，綜合成本為4.6%。

5、公司第六屆董事會2015年度第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司投資山西省運城市臨猗縣第二污水處理廠項目的議案》，同意公司以“建設(shè)—運營—移交”的方式投資山西省運城市臨猗縣第二污水處理廠項目，并向全資子公司臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司增加注冊資本3，500萬元人民幣，增資完成后，臨猗首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司注冊資本為10，190萬元人民幣，公司仍持有其100%股權(quán);項目規(guī)模4萬噸/日，特許經(jīng)營期限為30年(自本項目開始商業(yè)運營日起計)。

6、公司第六屆董事會2015年度第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司投資河北省衡水市冀州地表凈水廠工程一期項目的議案》，同意公司以“建設(shè)—運營—移交”的方式投資河北省衡水市冀州地表凈水廠工程一期項目，一期項目規(guī)模5萬噸/日，特許經(jīng)營期限為30年(不含建設(shè)期)。公司與河北建設(shè)集團有限公司在當(dāng)?shù)睾腺Y設(shè)立項目公司冀州中誠水務(wù)有限公司負責(zé)本項目的投資、建設(shè)及運營，項目公司注冊資本3，800萬元人民幣，其中公司出資3，420萬元，持有其90%股權(quán)，河北建設(shè)集團有限公司出資380萬元，持有其10%股權(quán)。

7、公司第六屆董事會2015年度第四次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司收購武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司以426萬元收購武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權(quán)，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認繳出資2，750萬元。截止到本報告披露日，本次收購的評估報告已按照國有資產(chǎn)管理程序完成報備手續(xù)。截止到本報告披露日，武漢伊高水務(wù)有限公司已完成工商變更。

8、公司第六屆董事會2015年度第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司投資浙江省余姚市農(nóng)村生活污水治理工程項目的議案》，同意公司采用“政府和社會資本合作模式”投資浙江省余姚市農(nóng)村生活污水治理工程項目，該項目包括①農(nóng)村生活污水處理廠站和終端處理設(shè)施、②農(nóng)村生活污水收集管網(wǎng)設(shè)施兩部分，項目涉及余姚市域范圍內(nèi)的農(nóng)村生活污水收集、處理，設(shè)計規(guī)模約8.6萬噸/日(不包括已建和在建的行政村和自然村);公司與余姚市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司共同組建項目公司余姚首創(chuàng)污水處理有限公司(最終名稱以工商注冊為準(zhǔn))負責(zé)本項目的投資、建設(shè)及運營，項目公司注冊資本20，000萬元人民幣，其中公司出資18，000萬元，持有其90%股權(quán)，余姚市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司出資2，000萬元，持有其10%股權(quán)。

9、公司下屬全資子公司北京水星投資管理有限責(zé)任公司于2015年2月10日與北京九久清源科技有限公司、北京安潔投資管理有限公司、北京思清源生物科技有限公司簽訂了《關(guān)于北京思清源生物科技有限公司增資協(xié)議書》，以增資方式對北京思清源生物科技有限公司(以下為“思清源”)增資700萬元取得思清源51%股權(quán);截止到本報告披露日，思清源已完成工商變更并將公司名稱變更為“北京首創(chuàng)清源環(huán)境科技有限公司”。

10、公司2015年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于首創(chuàng)(香港)有限公司開展BCG NZ Investment Holding Limited公司并購工作及簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的議案》，同意公司下屬全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司開展由北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司之全資子公司首創(chuàng)華星國際投資有限公司持有的BCG NZ Investment Holding Limited公司股權(quán)并購工作;待完成標(biāo)的公司的審計、估值工作，且各方完成相關(guān)審批程序后，再次上報公司董事會進一步審議。

11、公司2015年度第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于修訂<北京首創(chuàng)股份有限公司公司章程>的議案》和《關(guān)于修訂<北京首創(chuàng)股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》，修訂后的《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》已刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

12、公司申報的“畜禽養(yǎng)殖廢水處理一體化設(shè)備研發(fā)及示范應(yīng)用”課題實施方案于2015年1月通過論證，成功列入2015年北京市科技計劃課題。

另附：

第六屆董事會2015年度第六次臨時會議決議公告

北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2015年度第六次臨時會議于2015年4月23日以專人送達的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，2015年4月29日以通訊方式召開第六屆董事會2015年度第六次臨時會議。應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過《公司2015年第一季度報告全文和正文》

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

二、審議通過《關(guān)于公司投資北京市延慶縣城西再生水廠項目的議案》

1、同意公司以“建設(shè)——運營——移交”(即BOT)的方式投資北京市延慶縣城西再生水廠項目，項目規(guī)模為一期4萬噸/日;

2、同意公司下屬控股子公司北京龍慶首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司增加注冊資本7，600萬元人民幣，負責(zé)本項目的投資、建設(shè)及運營，其中公司向其增資4，430萬元人民幣，增資完成后仍持有其58.30%股權(quán);公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司向其增資3，170萬元，增資完成后仍持有其41.70%股權(quán);

3、授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。

詳見公司臨2014-048號公告。

表決結(jié)果：贊成11票;反對0票;棄權(quán)0票

● 投資標(biāo)的名稱：北京市延慶縣城西再生水廠項目。

● 投資金額和比例：項目預(yù)估總投資為19，100萬元;公司控股子公司北京龍慶首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司擬增加注冊資本7，600萬元人民幣，負責(zé)本項目的投資、建設(shè)及運營，其中公司向其增資4，430萬元人民幣，增資完成后仍持有其58.30%股權(quán);公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司向其增資3，170萬元，增資完成后仍持有其41.70%股權(quán)。

● 投資期限：特許經(jīng)營期28年(含建設(shè)期)。

特別風(fēng)險提示：

● 投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險：進水量不足風(fēng)險。

一、項目概述

北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2015年度第六次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司投資北京市延慶縣城西再生水廠項目的議案》，公司將以“建設(shè)——運營——移交”(即BOT)的方式投資北京市延慶縣城西再生水廠項目，項目規(guī)模一期4萬噸/日，遠期10萬噸/日，本次投資為項目一期。

公司控股子公司北京龍慶首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“龍慶首創(chuàng)”)擬增加注冊資本7，600萬元人民幣，負責(zé)本項目的投資、建設(shè)及運營，其中公司按目前持股比例58.30%向其增資4，430萬元人民幣，公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司按目前持股比例41.70%向其增資3，170萬元人民幣;增資完成后，龍慶首創(chuàng)注冊資本由22，250萬元增加為29，850萬元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

對該項目的投資及相關(guān)協(xié)議的簽署未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。

二、項目的基本情況

本次投資項目為北京市延慶縣城西再生水廠項目，項目規(guī)模一期4萬噸/日，遠期10萬噸/日，本次投資為項目一期，項目特許經(jīng)營期28年(含建設(shè)期)，出水水質(zhì)執(zhí)行北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的A標(biāo)準(zhǔn)、《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》、《城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)，項目股本金內(nèi)部收益率預(yù)計不低于8.00%。

三、協(xié)議主體的基本情況

北京市延慶縣水務(wù)局：延慶縣政府的水行政主管部門，主要負責(zé)水利工程建設(shè)管理，防汛抗旱，水資源管理等工作。

龍慶首創(chuàng)：成立于2014年6月，現(xiàn)下轄延慶鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠8座，供水廠2座。龍慶首創(chuàng)注冊資本22，250萬元人民幣，其中公司持有其58.30%股權(quán)，公司全資子公司首創(chuàng)(香港)有限公司持有其41.70%股權(quán);法定代表人：李學(xué)軍;注冊地址：北京市延慶縣八達嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)康西路1625號;主營業(yè)務(wù)為：生產(chǎn)、供應(yīng)自來水、污水處理項目籌建。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

將由北京市延慶縣水務(wù)局與龍慶首創(chuàng)簽署《特許經(jīng)營協(xié)議》。

特許經(jīng)營內(nèi)容：授權(quán)龍慶首創(chuàng)在特許經(jīng)營期內(nèi)獨家的權(quán)利以按照本協(xié)議的規(guī)定完成本項目，包括投資、建設(shè)、運營和維護北京市延慶縣城西再生水廠，提供再生水處理服務(wù)以及按照本協(xié)議的規(guī)定收取再生水處理服務(wù)費;

特許經(jīng)營期：28年(含建設(shè)期);

水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的A標(biāo)準(zhǔn)、《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)》、《城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn);

初始水價：2.89元/噸，價格每三年調(diào)整一次，調(diào)價因素包括：電費、人工費用、藥劑費、企業(yè)所得稅及CPI等。

基本水量：第一個運營年為1萬噸/日，第二至第三個運營年為2.6萬噸/日，第四年至特許經(jīng)營期結(jié)束為4萬噸/日;

合同生效條件：自各方簽字蓋章之日起生效。

五、對上市公司的影響

投資本項目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求。獲取本項目后，公司在延慶縣域范圍內(nèi)的投資將涵蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、城區(qū)供水、城區(qū)再生水處理，有利于形成城鄉(xiāng)一體化、供排水一體化的區(qū)域管理格局，將對公司下一步拓展延慶縣及北京其它區(qū)縣的水務(wù)市場項目起到積極推動作用。

項目資金來源為自有資金。

本公司取得本項目后，不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的情況。

六、項目的風(fēng)險分析

進水量不足風(fēng)險：存在一定的因?qū)嶋H進水量不足而導(dǎo)致的收入不足風(fēng)險;

應(yīng)對措施：通過事前調(diào)研及與政府的溝通，目前協(xié)議中基本水量的遞增幅度基本貼近實際水量的遞增，項目公司將與政府進一步協(xié)調(diào)，保證區(qū)域內(nèi)的可收集水量。

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

2015年4月29日