渤海股份4月21日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8869.68萬股，募集資金總額13.97億萬元，收購嘉誠環(huán)保55%股權(quán)、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動資金。公司股票將于2015年4月22日復(fù)牌。

本次非公開發(fā)行擬以15.75元/股發(fā)行，發(fā)行對象為李華青、石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)、西藏瑞華投資發(fā)展有限公司、蘇州弘德源投資(財苑)管理中心(有限合伙)、財通基金管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃、廈門時則股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)。

其中，西藏瑞華現(xiàn)為公司股東，截至目前持有公司2.56%股份，本次認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。認(rèn)購?fù)瓿珊螅鞑厝鹑A持股比例將增至11.83%。

據(jù)介紹，嘉誠環(huán)保主營業(yè)務(wù)為污水處理工程的總承包、建設(shè)與托管運(yùn)營;污水處理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;環(huán)境工程技術(shù)咨詢服務(wù)及評價。根據(jù)預(yù)測，嘉誠環(huán)保100%股權(quán)預(yù)評估值為14.50億元，較渤海股份未經(jīng)審計的2014年嘉誠環(huán)保凈資產(chǎn)賬面價值2.76億元增值11.74億元，增值率425.36%。

公司表示，通過產(chǎn)業(yè)并購優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局，提升盈利能力和綜合實(shí)力，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)后續(xù)融資能力，提升盈利能力。