第一節(jié)發(fā)展風電是我國實施可持續(xù)能源戰(zhàn)略中必然選擇

一、能源資源減少迫使尋求新的能源

全球性能源危機，能源是人類社會存在和發(fā)展不可缺少的。預計到2025年，全球能源消耗量比2001增長54%，工業(yè)國家的能源消耗量以每年1.2%的速度增長，包括中國印度在內的亞洲發(fā)展中國家能源消耗量將比目前增長一倍，占全球能量需求增長量的40%和發(fā)展中國家增長量的70%。面對全球經(jīng)濟和人口增長的能源的需求，傳統(tǒng)能源的日益枯竭，人類生存環(huán)境的惡化，發(fā)展清潔可再生的新能源是人類可持續(xù)發(fā)展的唯一出路。

二、常規(guī)能源的現(xiàn)狀和潛力

煤炭是中國最主要的能源資源，在中國能源資源中占絕對優(yōu)勢地位。按2000年煤炭產(chǎn)量10億噸計算，中國煤炭資源探明保有儲量的保證程度高達1000年，其中經(jīng)濟可開發(fā)剩余可采儲量的保證程度為114年。

中國石油總資源量約有1000億噸，其中探明儲量160億噸;天然氣總資源量38.14萬億立方米，其中探明儲量2.06萬億立方米。石油和天然氣探明儲量在全國能源資源探明總儲量結構中分別占2.8%和0.3%，在世界同類油氣儲量中分別占2.0%和0.5%。

能源消費需求的快速增加，使常規(guī)能源面臨枯竭的危機。如果以2009年的能源探明儲量、生產(chǎn)量、消費量為基礎，中國已探明儲量的常規(guī)能源僅能開采、消費不足35年，而這一數(shù)字的全世界平均值也僅不足80年。在無重大能源發(fā)現(xiàn)或能源消費結構無重大變化的情況下，全世界常規(guī)能源在未來100年內消耗殆盡，而石油可能是最先枯竭的能源。

三、最具有商業(yè)化潛力的新能源--風電

根據(jù)世界能源組織測算，風力發(fā)電年增長均在30%以上，到2020年，全世界風電裝機總容量將達12億千瓦，年發(fā)電量將達到世界電能總需求量的12%。

由此可見我國風能資源具有商業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展的巨大潛力。最重要的還是要打破制約風能利用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸，精心的培育和呵護市場。風能造價相對低廉，成了各個國家爭相發(fā)展的新能源首選。

四、我國大力發(fā)展風電的障礙和措施

隨著風電裝機規(guī)模的不斷擴大，風電發(fā)展遇到了新的矛盾和問題。

首先，從市場消納上看，風電通到并網(wǎng)難的問題。特別是在風能資源豐富的“三北”(東北、華北、西北)地區(qū)普遍出現(xiàn)了嚴重的棄風現(xiàn)象。尤其是在冬季供暖期間，為了滿足供熱需要，需優(yōu)先保障熱電聯(lián)產(chǎn)機組運行，占用了夜間的主要電力負荷空間，使風電被迫大量棄風，有些地方的棄風電量已超過了50%。

風電棄風問題的出現(xiàn)，并不意味著我國風電建設多了，而是暴露了我國電力管理中的矛盾和問題。風電建設集中在風能資源條件好的“三北”地區(qū)，這些地區(qū)電力負荷比較小，在當?shù)叵{困難;風能資源的間歇和隨機特性，給電力系統(tǒng)運行管理增加了很大難度;受發(fā)電計劃管理體制制約和地方保護主義的影響，以及上網(wǎng)電價審批制度的限制，大大影響了地區(qū)間電力和電量的合理交換。

其次，在支持風電發(fā)展的政策上也暴露了一些問題。

一是風電上網(wǎng)電價的補貼問題。對風電發(fā)電上網(wǎng)電價給予優(yōu)惠是世界各國共同的做法，但對優(yōu)惠電價部分的補貼資金來源和管理方式各有不同。美國采取的是稅收抵扣政策，規(guī)定給予每千瓦時風電發(fā)電量2.1美分補貼，由風電投資者在其上交的稅收中予以抵扣;澳大利亞實行的是配額制度，規(guī)定售電企業(yè)在其銷售電量中必須有一定比例的可再生能源發(fā)電量，由售電企業(yè)向可再生能源發(fā)電企業(yè)購買可再生能源發(fā)電證書，這需要建立公開透明的發(fā)電市場和綠色電力交易體系;德國是從終端用戶隨用電量征收資金，用于補貼風電等可再生能源發(fā)電上網(wǎng)電價中高出當?shù)仄骄妰r的部分。我國采取的也是這樣的政策。從我國的實踐看，這種補貼政策在受補貼企業(yè)和補貼資金量少的時候是比較適宜的，但隨著受補貼企業(yè)和補貼資金量的增加，這種補貼辦法變得很繁瑣，效率也比較低，這是近年來補貼資金發(fā)放緩慢的重要原因。

二是風力發(fā)電的稅收政策問題。為了支持風電的發(fā)展，國家一直對風電實施增值稅減半征收政策，這既體現(xiàn)了對風電場建設的支持，地方也可以通過風電場建設獲得稅收收入，是較適合風電特點的稅收政策。但2009年增值稅由生產(chǎn)型轉為消費型后，風電場建設在短期內不能為地方帶來稅收收益，許多地區(qū)為了增加稅收，盲目引進風電設備制造產(chǎn)業(yè)，強制要求風電開發(fā)企業(yè)采購本地生產(chǎn)的風電設備，不僅助長了風電設備制造的低水平重復擴張，而且嚴重擾亂了風電正常的建設秩序。

我國風電市場潛力很大，關鍵是要做好風電的消納工作。一要加強不同地區(qū)電力交換的能力，擴大風電消納范圍。二要提高常規(guī)能源發(fā)電機組的調峰能力，更好地適應風電持續(xù)變化的特性，加強儲能設施建設，除必要的抽水蓄能電站外，在城市供熱網(wǎng)絡中配置必要的儲熱設施，這比建設儲電設施要容易得多，合理釋放熱電聯(lián)產(chǎn)機組的調峰能力，熱電聯(lián)產(chǎn)機組不能以供熱為由不參與電力系統(tǒng)的調節(jié)運行。三要加快建立電力市場化運行機制，取消發(fā)電量計劃管理制度，通過競爭方式安排各類機組的發(fā)電次序，實行由電力供需形成電價的機制，加強智能電網(wǎng)建設，建立電力輔助服務機制，真正形成優(yōu)先利用可再生能源發(fā)電的電力管理體制。

第二節(jié) 我國風電發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)特征

一、我國發(fā)展可再生能源的總體目標和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

“十二五”期間，全國商品化可再生能源占全部能源消費總量的比重要達到9.5%以上。

1、水電方面，政策將著力推動西部8個千萬千瓦級水電基地建設，至2015年底，常規(guī)水電利用規(guī)模要達到2.6億千瓦，年發(fā)電量要達到9100億千瓦時，抽水蓄能利用量要達到3000萬千瓦。

2、風電方面，至2015年末，并網(wǎng)風電累計裝機容量要達到1億千瓦，年發(fā)電量要達到1900億千瓦時。其中，分布式風電累計裝機要達到2500萬千瓦。

3、太陽能發(fā)電方面，至2015年底，光伏發(fā)電裝機要達到900萬千瓦，光熱發(fā)電裝機要達到100萬千瓦，太陽能熱水器推廣面積要達到4億平方米。

4、生物質發(fā)電方面，到2015年末，生物質發(fā)電裝機建成規(guī)模要達到1300萬千瓦。

5、政策上還首次提出地熱能、潮汐能和海洋能的發(fā)展目標。到2015年末，地熱能年利用量要達到1500萬噸標煤，地熱能發(fā)電裝機要達到10萬千瓦;建成1到2個萬千瓦級潮汐電站;建成5個萬千瓦海洋能發(fā)電站。

在相關的政策補貼和稅收政策方面提出，要通過市場競爭的機制，完善可再生能源產(chǎn)品的政策補貼機制，鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)與用電戶的直接交易，全面落實完善可再生能源發(fā)電補貼政策及可再生能源集中供熱、供氣和液體燃料的價格及服務收費標準。

二、我國己具備大力發(fā)展風電的資源稟賦

中國幅員遼闊，風能資源豐富，根據(jù)中國氣象局對中國陸地10米高度層風能資源的理論值統(tǒng)計，風力技術可開發(fā)的陸地面積約20萬平方公里，技術可開發(fā)的沿海海域面積為15.7萬平方公里在，陸上技術可開發(fā)量為6-10億KW，海上技術可開發(fā)量為1-2億KW，陸海共計可開發(fā)風電資源總量達7-12億KW?？砷_發(fā)的風能資源儲備極為豐富，具備了大力發(fā)展的資源稟賦。

三、我國風電發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)特征

發(fā)展現(xiàn)狀：

風電行業(yè)一向被視為發(fā)展?jié)摿薮蟮男骂I域，風電企業(yè)和風電裝備制造企業(yè)已經(jīng)在多地上馬。風能資源豐富的地方，就有風電企業(yè)，而有風電企業(yè)的地方，則分布著風電裝備企業(yè)。

如今，國內風電裝備制造企業(yè)正在為此前的“蜂擁而上”付出代價。2011年下半年以來，國內風電裝備制造企業(yè)的發(fā)展步伐逐漸放慢。隨著國內外經(jīng)濟形勢的好轉以及智能電網(wǎng)等風電基礎設施的改進，預計今后2-3年內，并網(wǎng)難等不利因素即可消除，行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)特征：

我國可再生能源發(fā)展已經(jīng)進入了新的階段和新的起點。“十一五”以來，在《可再生能源法》和有關配套政策的推動下，我國可再生能源發(fā)展很快，特別是風電發(fā)展取得了舉世矚目的成績，風電新增裝機容量連續(xù)多年翻番增長，已經(jīng)成為全球風電裝機最多的國家。風電裝備制造能力快速提高，已經(jīng)具備了1.5兆瓦以上各類技術類型、多種規(guī)格產(chǎn)品的制造能力，基本滿足了我國陸地和海上風電開發(fā)需要，并正在走向國際市場。

隨著風電裝機規(guī)模的不斷擴大，新能源發(fā)展的形勢發(fā)生了很大變化。全社會對新能源發(fā)展的關注度顯著提高了，國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)投資新能源的積極性很高，可以說已經(jīng)形成了千軍萬馬會戰(zhàn)新能源的局面。

但與此同時，風電發(fā)展的市場制約也突現(xiàn)出來。過去我國風電發(fā)展的主要制約是風機設備，而現(xiàn)在主要是市場因素和體制因素。另外，新能源產(chǎn)業(yè)的技術進步、標準規(guī)范、質量保證也面臨許多挑戰(zhàn)，近來風機質量事故不少，暴露了產(chǎn)業(yè)管理方面的問題。所以，與五年前相比，我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢發(fā)生了很大變化，要以新的視野和思路來推動風電的發(fā)展。

目前風電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了三個顯著的特征，有利于風電龍頭企業(yè)獲得更為快速的成長趨勢。

一是風電大型化。1.5MW及以上風電機組已成為全球風電市場中的主流機型，2009年市場份額達到86.9%。2009年丹麥平均新增單機容量已達2.37MW，英國達到2.25MW。陸地主流機型向3MW發(fā)展，海上主流機型由3MW向5MW發(fā)展。而中小型企業(yè)限于研究實力、資本實力等因素，難以迅速向大型化方向發(fā)展，所以將在競爭中淘汰，從而意味著未來新增風電的市場份額將進一步向大型企業(yè)靠攏。

二是海上風電。海上風電將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，已成為風電開發(fā)的重要發(fā)展方向。根據(jù)全球風能理事會的統(tǒng)計，到2009年底，歐洲已建成32個近海風電場，總裝機容量2，056MW。其中2009年新投產(chǎn)項目8個，總容量577MW。與2008年相比，2009年裝機增長率為56%。據(jù)歐洲風能協(xié)會預測，2010年歐洲將新增10個海上風電場，新增1，000MW裝機容量，比2009年增長75%。到2020年歐洲總規(guī)劃裝機超過70，000MW，僅英國計劃海上裝機超過7，000臺。市場潛力巨大。而我國目前也在江蘇、浙江、山東等地規(guī)劃了諸多海上風電場。而海上風電將涉及到防潮防腐蝕等諸多高尖技術，因此，也有利于大型企業(yè)。

三是風電技術的進步。無齒輪箱的直驅方式是近年來風電技術的一個研究熱點，分為勵磁直驅和永磁直驅兩種形式。采用勵磁直驅無齒輪箱系統(tǒng)的德國ENERCON等公司，擁有國際市場15%左右的市場份額，機組性能穩(wěn)定、技術成熟。永磁直驅方式是近年來開發(fā)的風電機組技術，該技術沒有齒輪箱，減少了一些機械故障點，如此能夠解決永磁部件在長期強沖擊振動和大范圍溫度變化條件下的磁穩(wěn)定性問題，那么，永磁直驅技術將成為未來風電的新方向。

第三節(jié) 我國風電發(fā)展現(xiàn)狀及其面臨的挑戰(zhàn)

一、風電發(fā)展基本現(xiàn)狀

2011年中國(不含港、澳、臺)全年新增風電裝機容量17.63GW，中國風電市場在歷經(jīng)多年的快速增長后正步入穩(wěn)健發(fā)展期。全國累計裝機容量62.36GW，繼續(xù)保持全球風電裝機容量第一的地位。至2011年年底，中國有30個省、市、自治區(qū)(不含港、澳、臺)有了自己的風電場，風電累計裝機超過1GW的省份超過10個，其中超過2GW的省份9個。領跑中國風電發(fā)展的地區(qū)仍是內蒙古自治區(qū)，其累計裝機17.59GW，緊隨其后的是河北、甘肅和遼寧，累計裝機容量都超過5GW。

中國海上風電建設有序推進，上海、江蘇、山東、河北、浙江、廣東海上風電規(guī)劃已經(jīng)完成;遼寧大連、福建、廣西、海南等省的海上風電規(guī)劃正在完善和制定。完成的規(guī)劃中，初步確定了43GW的海上風能資源開發(fā)潛力，目前已有38個項目、共16.5GW在開展各項前期工作。到2011年年底，全國海上風電共完成吊裝容量242.5MW。2011年風電新增并網(wǎng)接近17GW，基本上與全年吊裝容量相當，并網(wǎng)難的問題得到了初步的緩解。全國風電并網(wǎng)容量累計達到了47.84GW。雖然風電并網(wǎng)的速度不斷加快，但是并網(wǎng)困難問題依然存在。并且由于電網(wǎng)企業(yè)對風電裝備技術條件要求提升，風電并網(wǎng)開始從物理“并網(wǎng)難”，向技術“并網(wǎng)難”轉化。同時“棄風”成為風電發(fā)展的新難題，2011年風電“棄風”超過100億kWh。

進入“十二五”以來，國家能源主管部門提出了集中式開發(fā)和分散式開發(fā)并重的發(fā)展思路，以及相應的管理辦法，一些內陸地區(qū)開始因地制宜規(guī)劃風電開發(fā)項目，為中小型風電投資企業(yè)帶來了機會。

二、當前風電開發(fā)參與者的特點

大型央企及地方國有企業(yè)仍然是中國風電場開發(fā)的主力軍，有接近90%的風電項目由這些企業(yè)投資建設完成。到2011年年底，全國共有約60余家國有企業(yè)(不包括子公司)參與了風電投資建設，累計并網(wǎng)容量37.98GW，占全國總并網(wǎng)容量的79.4%。其中，中國五大發(fā)電集團累計并網(wǎng)容量27.1GW，占全國總并網(wǎng)容量的57%。國電集團以累計并網(wǎng)容量9.81GW位列國內風電并網(wǎng)容量第一名，華能集團和大唐集團分別列位第二和第三，其他各投資企業(yè)基本保持穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài)。

開發(fā)企業(yè)風電投資熱情高漲。風電開發(fā)企業(yè)是推動風電規(guī)?；l(fā)展的主體，但是，開發(fā)投資主體過多、開發(fā)能力差異大、開發(fā)秩序混亂的問題也客觀存在，大多數(shù)風電開發(fā)企業(yè)重發(fā)展速度和建設規(guī)模，輕發(fā)電量水平、運行管理和盈利能力，盲目或被動接受地方政府提出的各種要求。同時，對前期工作深度和質量重視不夠，投資決策程序不夠完善，后評估工作開展不足。比如，即使當前北方地區(qū)限電已非常嚴重，不少企業(yè)風電投資熱情仍然較高。

三、各地區(qū)風電場的限電原因分析

受電網(wǎng)網(wǎng)架較弱影響，在電網(wǎng)的局部環(huán)節(jié)產(chǎn)生了“卡脖子”現(xiàn)象，風電限出力。由于部分地區(qū)風電開發(fā)過于集中，受現(xiàn)有電網(wǎng)網(wǎng)架送出能力影響，風電被限出力。

北方地區(qū)系統(tǒng)峰谷差較大，系統(tǒng)調峰能力有限，風電在電網(wǎng)低谷時段參與系統(tǒng)調峰。系統(tǒng)峰谷差是影響系統(tǒng)接納風電能力的關鍵因素。一般來說，北方經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)居民生活用電比例高，系統(tǒng)峰谷差較大，峰谷差較大的月份與大風月重疊。而且，北方地區(qū)風電場大風月基本與供暖期重疊，受供熱火電機組保民生影響，在冬季后半夜的系統(tǒng)負荷低谷時段，北方地區(qū)大部分風電場都要參與系統(tǒng)調峰。目前，參與系統(tǒng)調峰是風電場限出力的主要原因。

由于局部地區(qū)電源相對于用電負荷嚴重過剩，即使在電網(wǎng)負荷高峰時段，風電仍無法全部消納。例如，內蒙古西部地區(qū)火電機組過剩，發(fā)電裝機嚴重富裕。供暖期內熱電機組和自備電廠基本不參與系統(tǒng)調峰，大量風電成為系統(tǒng)調峰的便捷手段，導致消納成為蒙西電網(wǎng)風電限電的首要原因。但值得關注的是，2012年上半年限電局面進一步嚴重，風電消納問題從以供暖期內為主，擴大到了夏季用電負荷高峰期。在夏季風速較大的時段，黑龍江、吉林遼寧、甘肅、蒙東等地也出現(xiàn)了較大比例的限電。

。從全球范圍來看，棄風具有普遍性的客觀原因，共同的原因有三個：

一是由于近年來風電發(fā)展速度過快，許多地區(qū)電網(wǎng)建設跟不上風電發(fā)展的步伐。近10年，世界風電裝機年均增長31.8%，成為全球最具吸引力的新能源技術，電網(wǎng)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，投資吸引力遠不敵風電。

二是建設工期不匹配。風電項目建設周期短，通常首臺機組建設周期僅為6個月，全部建成需要1年左右;電網(wǎng)工程建設周期長，輸電線路需要跨地區(qū)，協(xié)調工作難度大。在我國，220千伏輸電工程合理工期需要1年左右，750千伏輸電工程合理工期需要2年左右。在國外，由于管理體制的差異，建設周期更長。

三是風電出力特性不同于常規(guī)電源。一方面，風電出力具有隨機性、波動性的特點，造成風功率預測精度較低，風電達到一定規(guī)模后，如果不提高系統(tǒng)備用水平，調度運行很難做到不棄風;另一方面風電多具有反調峰特性，夜晚用電負荷處于低谷時段，風電發(fā)電出力往往較大，即使常規(guī)電源降出力，當風電規(guī)模達到一定程度(大于低谷用電負荷)，也難免出現(xiàn)限電棄風。

四、我國風電面臨可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)

由于甘肅、內蒙古、黑龍江、吉林等“三北”一線地區(qū)大規(guī)模限電，在現(xiàn)有電力運行體制下無法消納更大規(guī)模的風電，風資源開發(fā)利用效率大幅下降。

為了避免更嚴重的限電形勢，2011年以來，國家控制“三北”一線地區(qū)風電發(fā)展規(guī)模和速度，重點發(fā)展山西、陜西、寧夏、河北、遼寧等電網(wǎng)接入相對較好的“三北”二線地區(qū)以及東南沿海、內陸低風速地區(qū)，預計2014年之前每年尚可維持1500萬千瓦左右的新增并網(wǎng)規(guī)模。

然而，在現(xiàn)有電力市場運行體制下，山西、陜西、寧夏、河北、遼寧等省區(qū)電網(wǎng)可繼續(xù)接入的風電容量也是有限的，而沿海地區(qū)和內陸低風速地區(qū)省份受風電開發(fā)成本、土地利用規(guī)劃、環(huán)境影響等因素限制，在現(xiàn)有技術手段、電價政策、管理體制條件下可經(jīng)濟開發(fā)的風電規(guī)模也有限。

因此，如果2014年之前“三北”地區(qū)并網(wǎng)與消納問題處理不好，且中東部、內陸地區(qū)低風速與分散式接入項目的相關配套政策沒有在操作層面完善，則“十三五”期間我國風電將面臨可持續(xù)發(fā)展的嚴重挑戰(zhàn)。

嚴謹、科學的研究方法才能確保研究報告的準確性和質量。《2012-2016年中國風電機組行業(yè)市場現(xiàn)狀與投資風險預測報告》主要采用的研究方法有：1)普查：我們對風電機組行業(yè)中近百家從業(yè)者進行了面訪或電話訪問，獲得最佳一手數(shù)據(jù)。 2)跟蹤研究：為確保實時掌握風電機組行業(yè)動態(tài)，我們在此風電機組行業(yè)建立了跟蹤研究機制，每個月都通過訪問獲得風電機組行業(yè)的發(fā)展動態(tài)。3)政府機構數(shù)據(jù)：我們查詢了風電機組行業(yè)的重點企業(yè)的工商檔案、統(tǒng)計局檔案、海關進出口數(shù)據(jù)等等，獲得較為權威的信息。4)SOWT分析：應用SWOT分析、波特五力分析等方法，我們分析了風電機組行業(yè)及企業(yè)的競爭優(yōu)劣勢以及潛在的威脅及發(fā)展機會。5)科學預測：我們采用回歸分析、時間序列分析、因子分析、組合分析等方法對風電機組的發(fā)展趨勢做出了全的預測。