11月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》。該通知可以說是為新環(huán)保法正式實施預(yù)熱。“通知”將新環(huán)保法的“史上最嚴(yán)”特點體現(xiàn)的淋漓盡致。比如其進(jìn)一步落實地方政府環(huán)保責(zé)任(到2015年，市級以上環(huán)保部門要對下級環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作進(jìn)行稽查，省級環(huán)保部門每年要對本行政區(qū)域內(nèi)30%以上的市等和5%以上的縣開展環(huán)境稽查,市級環(huán)保部門每年要對本行政區(qū)域內(nèi)30%以上的縣開展環(huán)境稽查);重視準(zhǔn)入門檻(加快環(huán)評、排污許可的法律制訂);還有加大信息公開及公眾參與力度)等等。這些都是有利于環(huán)境保護(hù)類相關(guān)上市企業(yè)，環(huán)境保護(hù)也就由此開始再度進(jìn)入到投資者的視野之中。

而市場相傳已久的“水十條”將于年內(nèi)出臺，鑒于“水十條”部分條款將與“通知”一道，高度契合新環(huán)保法。目前已經(jīng)比較確定的是2015年1月1日新環(huán)保法將正式實施。在此背景之下，筆者認(rèn)為“水十條”在2015年1月1日前有望發(fā)布。“水十條”強化地方政府水污染防治責(zé)任，加強區(qū)域、部門之間聯(lián)防聯(lián)控，落實地方政府、排污企業(yè)、第三方治理企業(yè)責(zé)任，強化信息公開及公眾參與力度等。眾多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“水十條”將體現(xiàn)“行動計劃”特點，會明確提出具體考核目標(biāo)及完成時間節(jié)點。

中國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長駱建華在2014國際水務(wù)論壇上透露，“水十條”已經(jīng)通過部委的會簽，預(yù)計本月交相關(guān)會議審議后頒布。駱建華說，“水十條”的重要目標(biāo)就是治理劣五類水。依據(jù)地表水水域環(huán)境功能和保護(hù)目標(biāo)，我國的地表水按功能高低可以分為五類，而劣五類水，就是污染程度已超過V類的水。此前他曾指出，水污染防治行動計劃的目標(biāo)是2017年前消滅劣五類水。這個時點比業(yè)界預(yù)期的2020年要早，加之“水十條”總投資有2萬億規(guī)模。

筆者比較關(guān)注駱建華透露“水十條”總投資有2萬億規(guī)模。如果按照此推算，不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前中國在水務(wù)處理方面相關(guān)的上市公司并不是太多，上市公司之中水務(wù)處理的企業(yè)總共在10只左右。占據(jù)我國水務(wù)處理業(yè)務(wù)高達(dá)80%以上，平均分?jǐn)偲饋?，每一只上市企業(yè)的承接業(yè)務(wù)都將在將來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。可以說是僅僅此10家上市企業(yè)分享2萬億的百分之八十的市場巨大蛋糕。因此，在年底即將來臨之際，“水十條”出臺預(yù)期將成為水務(wù)板塊維持強者恒強的主要推手。而其出臺之后的實際推升水務(wù)公司整體的經(jīng)營業(yè)績更是讓人值得期待，勢必促其迎來暫新的發(fā)展良機。

筆者認(rèn)為，水務(wù)行業(yè)本身可細(xì)分為原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理以及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭類上市公司無疑是我們需要關(guān)注的重中之重。因為其有望成為“水十條”政策實施的最大受益者。建議重點關(guān)注：

巴安水務(wù)：公司以污水處理起家，走技術(shù)擴張路線，以環(huán)保類工程建設(shè)及運營為載體，聚焦多元環(huán)保業(yè)務(wù)。前三季凈利預(yù)增25%~45%。

江南水務(wù)：公司主營經(jīng)營自來水的制售、自來水排水及相關(guān)水處理業(yè)務(wù)。2014年前三季度公司實現(xiàn)凈利潤1.17億元，同比增長14.25%，每股收益0.50元。二級市場上量價齊升，屢創(chuàng)新高。

國中水務(wù)：公司主業(yè)是建設(shè)、經(jīng)營城市市政供排水項目及工程、生態(tài)環(huán)境治理工程，相關(guān)供排水技術(shù)和設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并提供相關(guān)的供排水技術(shù)咨詢服務(wù)。近期擬投800萬歐元與德企合作，有望實現(xiàn)膜蒸餾技術(shù)在國內(nèi)市場的規(guī)模應(yīng)用，進(jìn)一步推動該股股價維持強者恒強的走勢格局。