中國(guó)愿意按照《次區(qū)域新十年(2012—2022年)戰(zhàn)略框架》所確定的能源合作戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)，在充分注重大湄公河干流生態(tài)平衡及環(huán)境可持續(xù)性發(fā)展的基礎(chǔ)上，在GMS電網(wǎng)互聯(lián)和電力貿(mào)易日益蓬勃發(fā)展的新階段與GMS各國(guó)一道共同致力于推進(jìn)電力項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè);致力于實(shí)現(xiàn)中國(guó)與GMS國(guó)家電網(wǎng)互聯(lián);致力于構(gòu)建大湄公河電力貿(mào)易協(xié)調(diào)中心，進(jìn)一步促進(jìn)GMS能源資源優(yōu)化配置，進(jìn)一步提高能源利用效率，推動(dòng)能源使用朝著更加節(jié)能、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。中國(guó)愿以其較強(qiáng)的電力技術(shù)、資金、人才實(shí)力和較豐富的電力規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)為GMS國(guó)家提供廣泛的支持與服務(wù)，為GMS國(guó)家電力及經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。


放飛理想的高空風(fēng)電

當(dāng)前,自上而下的策略思路越來(lái)越局限于防風(fēng)險(xiǎn),而乏力于找機(jī)會(huì)。同時(shí),從產(chǎn)業(yè)和公司視角出發(fā)的行研思路在把握現(xiàn)實(shí)與預(yù)期、價(jià)值與價(jià)格的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系上往往存在一定局限。因此,如何匹配經(jīng)濟(jì)大勢(shì)與產(chǎn)業(yè)細(xì)節(jié),對(duì)接骨感的現(xiàn)實(shí)與靈動(dòng)的市場(chǎng),是策略研究面臨的重要課題。我們近期開(kāi)始推出“新技術(shù)、新模式跟蹤系列”報(bào)告,旨在尋找產(chǎn)業(yè)思維和市場(chǎng)偏好的共振點(diǎn),從中微觀視角出發(fā)跟進(jìn)新能源、信息技術(shù)、大消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì),定期對(duì)以上領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)進(jìn)行系統(tǒng)梳理和標(biāo)的預(yù)備,為風(fēng)口的到來(lái)做好研究準(zhǔn)備。

高空風(fēng)電:風(fēng)箏上的電能

高空風(fēng)能強(qiáng)度是地表風(fēng)能的百倍,高空風(fēng)能最好的地點(diǎn)是美國(guó)東海岸和亞洲東海岸,中國(guó)位列其中,資源極其豐富。目前的主流高空風(fēng)能發(fā)電模式是高空風(fēng)箏型發(fā)電。高空風(fēng)箏型發(fā)電有兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié),第一是高空風(fēng)能收集環(huán)節(jié),第二是高空風(fēng)能轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)。同傳統(tǒng)風(fēng)電相比,高空風(fēng)電投資成本約為常規(guī)風(fēng)電的1/3—1/2,發(fā)電成本約為1/3,而占地面積僅為1/30,并且無(wú)噪音,對(duì)環(huán)境影響小。

產(chǎn)業(yè)實(shí)踐:商業(yè)應(yīng)用漸近

盡管商業(yè)前景仍有爭(zhēng)議,但產(chǎn)業(yè)實(shí)踐已逐步啟動(dòng)。目前致力于高空風(fēng)能發(fā)電的歐美知名公司主要有WidLift、MakaiPower、Altaeroseergies等幾家,分別發(fā)展處自身的高空發(fā)電系統(tǒng),進(jìn)行了廣泛的實(shí)驗(yàn),目前研制出商業(yè)用的樣機(jī),最早于2015年能夠商用化。中國(guó)廣東高空風(fēng)能技術(shù)有限公司創(chuàng)造性地發(fā)明了天風(fēng)技術(shù)方案,解決了高空風(fēng)能采集穩(wěn)定性的問(wèn)題,成為商業(yè)化最有優(yōu)勢(shì)的方案,世界上首臺(tái)實(shí)用性大功率高空風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)年內(nèi)將在安徽蕪湖安裝。

投資前瞻:黑馬初具雛形

依據(jù)高空發(fā)電系統(tǒng)核心部件的構(gòu)成,我們認(rèn)為,其中的幾項(xiàng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在產(chǎn)業(yè)化前景,且有可能在A股出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。其中一是發(fā)電機(jī)制造,二是特種纜繩,三是提供整體解決方案的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)。特種纜繩已商業(yè)化生產(chǎn),中紡?fù)顿Y旗下全資子公司北京同益中年產(chǎn)該特種纜繩1200噸,使得中紡?fù)顿Y成為A股唯一的特種纜繩標(biāo)的股。風(fēng)電運(yùn)營(yíng)方面,中路股份依靠入股廣東高空風(fēng)能公司16%股權(quán)成為運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的唯一標(biāo)的。我們建議關(guān)注相關(guān)公司,國(guó)內(nèi)高空風(fēng)電的商業(yè)化應(yīng)用,或美國(guó)相關(guān)技術(shù)的重大突破均有可能成為股價(jià)表現(xiàn)的催化劑。